ПАО "РусАл Братск" 4 июля проведет сбор заявок инвесторов на бонды серии 001Р-02 со сроком обращения 10 лет и офертой через 3,5 года объемом от 10 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.
Ориентир ставки 1-го купона - 8,60-8,75% годовых, ему соответствует доходность к оферте на уровне 8,79-8,94% годовых.
Сбор заявок инвесторов пройдет с 11:00 МСК до 15:00 МСК.
Техразмещение выпуска запланировано на 11 июля.
Организаторами выпуска выступают Газпромбанк, "ВТБ Капитал", Sberbank CIB, БК "Регион", Московский кредитный банк, банк "ФК Открытие".
В предыдущий раз эмитент выходил на внутренний долговой рынок в апреле текущего года после трехлетнего перерыва.
Ставка 1-го купона 10-летних облигаций серии БО-001Р-01 объемом 15 млрд рублей со сроком обращения 10 лет и офертой через 3 года была установлена в размере 9% годовых.
В настоящее время в обращении находится два выпуска биржевых облигаций объемом 25 млрд рублей ПАО "РусАл Братск" и один выпуск классических облигаций этого эмитента на 15 млрд рублей.
"РусАл" и его холдинговая структура En+ были включены в американский санкционный список в апреле прошлого года вместе со своим основным владельцем Олегом Дерипаской. После того, как бизнесмен отказался от акционерного и корпоративного контроля в En+ (и, соответственно, в "РусАле"), компании были выведены из SDN List, вновь получив возможность без ограничений работать на долговом рынке.