ГОНКОНГ (Рейтер) - Пивоваренный гигант Anheuser-Busch InBev NV (AB InBev) планирует привлечь до $9,8 миллиарда в результате размещения акций своего азиатско-тихоокеанского подразделения на гонконгской бирже, которое станет крупнейшим в мире IPO в этом году.
Budweiser Brewing Company APAC, которая включает портфель из более чем 50 пивоваренных брендов в регионе, продаст 1,6 миллиарда акций по цене 40-47 гонконгских долларов ($5,13-6,02) за штуку, согласно условиям, с которым ознакомился Рейтер. Сделка привлечет $8,3-9,8 миллиарда для AB InBev, обремененной крупным долгом. В результате рыночная капитализация Budweiser Asia может достичь $63,7 миллиарда после IPO. Даже при цене акции на нижней границе диапазона IPO станет крупнейшим в мире в этом году, превысив $8,1 миллиарда, привлеченные в Нью-Йорке компанией Uber (NYSE:UBER), показали данные Refinitiv. AB InBev ранее сообщила, что IPO ее азиатского подразделения может позволить создать гиганта пивоваренного бизнеса в регионе, где состоятельные потребители все чаще отдают предпочтение премиальному пиву, такому как Budweiser или Corona. В рамках IPO Budweiser Asia оценивается в 16-18 раз выше стоимости предприятия по отношению к EBITDA, согласно одному из документов. Как ожидается, Budweiser Asia дебютирует на бирже в Гонконге 19 июля, говорится в документах.
Представитель AB InBev отказалась от комментариев. Коспонсорами листинга выступают JPMorgan (NYSE:JPM) и Morgan Stanley (NYSE:MS). Bank of America Merrill Lynch (NYSE:BAC) и Deutsche Bank (DE:DBKGn) являются совместными глобальными координаторами размещения.
($1 = 7,8015 гонконгского доллара)
(Сумит Чаттерджи, Алун Джон, Джули Чжу. Перевел Алексей Кузьмин. Редактор Марина Боброва)