Ориентир доходности по евробондам-2029 составляет около 4% годовых, 2035 - около 4,45%.
Объем первого выпуска в обращении на данный момент составляет $1,5 млрд, второго - $3 млрд.
Организаторами выступают "ВТБ Капитал" и Газпромбанк. Книги заявок открыты, прайсинг ожидается в четверг.
Минфин РФ выходит на внешний рынок второй раз в этом году, в марте были размещены 16-летние евробонды на $3 млрд под 5,1% (этот выпуск Минфин доразмещает в четверг) и доразмещены евробонды с погашением в 2025 году на 750 млн евро с доходностью 2,375%.
О том, что Минфин рассматривает возможность еще одного выхода на рынок евробондов и считает, что текущая конъюнктура позволяет занять на более выгодных условиях, чем в начале года, заявил в начале июня первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов.
"Действительно, конъюнктура неплохая, аппетит такой разыгрался у инвесторов на наши бумаги, поэтому рассматриваем такие возможности. Действительно рассматриваем, почему бы нет", - сказал Силуанов.
Россия вышла на рынок сразу после заседания ФРС, итоги которого воодушевили мировые финансовые рынки на фоне сигналов о возможном скором смягчении денежно-кредитной политики.