7 августа. ФИНМАРКЕТ - ЦБ РФ 5 августа возобновил эмиссию и зарегистрировал отчет об итогах выпуска жилищных облигаций с ипотечным покрытием ЗАО "Ипотечный агент Санрайз-1" (SPV-компания Банка жилищного финансирования, "ЖилФинанс") класса "В" на 121,811 млн рублей, говорится в сообщении пресс-службы Банка России.
"Ипотечный агент Санрайз-1" 26 июня завершил размещение бондов классов "А", "Б" и "В" общим объемом 1,2 млрд рублей.
Бонды класса "А" объемом 1 млрд 35,391 млн рублей размещались по открытой подписке в форме book building. Ставка 1-го купона облигаций установлена по итогам маркетинга в размере 9,25% годовых и зафиксирована на весь срок обращения займа.
Размещение бумаг класса "Б" объемом 60,905 млн рублей состоялось по закрытой подписке в пользу банка "ЖилФинанс" и АИЖК по цене 100% от номинала, класса "В" объемом 121,811 млн рублей также по закрытой подписке в пользу банка "ЖилФинанс" по цене 1,557 тыс. рублей за одну облигацию.
По выпускам предусмотрена выплата ежемесячных купонов.
Облигации всех классов подлежат полному погашению 28 июля 2044 года. Погашение облигаций класса "А" будет осуществляться частями 28-го числа каждого месяца каждого года начиная с даты выплаты первого купона.
Обязательства по облигациям класса "А" исполняются преимущественно перед обязательствами по бондам классов "Б" и "В".
Организатором сделки выступил "ВТБ Капитал".
Банк "ЖилФинанс" по итогам первого полугодия 2014 года занял 276-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".