30 мая. ФИНМАРКЕТ - ОАО "Агентство по ипотечному жилищному кредитованию" (АИЖК) в рамках оферты приобрело у держателей облигаций серии А28 ценные бумаги в количестве 4 млн штук, говорится в сообщении компании.
Выпуск состоит из 4 млн ценных бумаг номинальной стоимостью 1 тыс. рублей. Таким образом, агентство выкупило 100% займа. Величина обязательства в денежном выражении составила 4 млрд рублей.
АИЖК 19 мая завершило размещение облигаций серии А28 объемом 4 млрд рублей. Организаторами выступили Sberbank CIB и Райффайзенбанк.
Ставка 1-го купона по итогам маркетинга установлена в размере 10,16% годовых. Размер выплаты на одну облигацию при погашении 1-го купона составит 15,87 рублей.
Наблюдательный совет АИЖК 10 апреля 2014 года выставил оферты на приобретение облигаций серий А28 и А29. Количество приобретаемых облигаций серии А28 - до 4 млн штук, серии А29 - до 5 млн штук. Цена приобретения по соглашению с владельцами определяется равной 100% номинальной стоимости. Дополнительно выплачивается накопленный купонный доход. Приобретение облигаций осуществляется на внебиржевом рынке.
Период подачи владельцами облигаций заявлений о продаже эмитенту бондов - с 4-го по 7-й рабочий день с даты завершения размещения облигаций.
Как сообщалось, Федеральная служба по финансовым рынкам 29 мая 2013 года зарегистрировала выпуски и проспект облигаций АИЖК серий А28 - А30 общим объемом 15 млрд рублей. Выпускам были присвоены государственные регистрационные номера 4-28-00739-А, 4-29-00739-А и 4-30-00739-А соответственно.
Объем размещения выпуска серии А28 с погашением 15 января 2029 года составит 4 млрд рублей, серии А29 с погашением 15 октября 2030 года - 5 млрд рублей, серии А30 - 6 млрд рублей.
Бонды серии А30 имеют амортизационную структуру погашения: 50% от номинала гасится 1 марта 2031 года, 30% от номинала - 1 марта 2032 года и 20% от номинала - 1 марта 2033 года.
По выпускам предусмотрено предоставление государственных гарантий РФ на сумму 15 млрд рублей.
Основной деятельностью АИЖК является выкуп закладных по ипотечным кредитам у первоначальных кредиторов и других организаций, осуществляющих операции на российском рынке ипотечного кредитования. Обслуживанием закладных занимаются уполномоченные независимые финансовые институты, большинство из которых также занимается выдачей ипотечных кредитов.