Спрос на облигации Росбанка серии А7 объемом 10 млрд рублей в 2,4 раза превысил предложение и составил 24 млрд рублей, сообщается в пресс-релизе эмитента.
Сбор заявок на бонды прошел 23 сентября. В ходе маркетинга было подано 64 заявки. Основной спрос инвесторов сконцентрировался в диапазоне ставки купонного дохода на уровне 10,75 - 10,80% годовых. По итогам book building эмитент принял решение об удовлетворении 59 заявок от инвесторов. Основная часть книги заявок была сформирована управляющими компаниями (61,95%). Заявки банков составили 34%, остальная часть спроса (4,05%) пришлась на инвестиционные компании.
По итогам маркетинга ставка 1-го купона установлена в размере 10,80% годовых. Размер выплаты на одну облигацию при погашении купона составит 54,15 рублей. Ставка 2-го купона приравнена к ставке 1-го купона. По займу предусмотрена годовая оферта.
Техническое размещение выпуска запланировано на 30 сентября, оно пройдет по открытой подписке на ФБ ММВБ. Организатором банк выступает самостоятельно.
Как сообщалось, 17 апреля 2014 года департамент лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций Банка России зарегистрировал изменения в решение о выпуске облигаций Росбанка серий А7 - А9.
По выпускам был продлен срок размещения облигаций до двух лет с даты государственной регистрации выпуска. Заменена возможность досрочного погашения облигаций по требованию их владельцев на возможность досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента, а также предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций эмитентом.
Совет директоров банка 15 марта 2013 года утвердил решение о размещении займов. Выпуски будут размещены по открытой подписке на срок 10 лет. Объем серий А7 и А8 составит по 10 млрд рублей, серии А9 - 5 млрд рублей.
Бумаги всех трех серий будут иметь 20 полугодовых купонов. Ставку 2-го купона эмитент приравнял к ставке 1-го купона. Номинал одной ценной бумаги составляет 1 тыс. рублей.
В мае 2013 года ЦБ РФ зарегистрировал данные выпуски под номерами 41202272В - 41402272В соответственно.
В настоящее время в обращении также находится 5 выпусков биржевых бондов банка на 40 млрд рублей, 9 выпусков структурных облигаций общим объемом 17,155 млрд рублей.
Росбанк по итогам первого квартала 2014 года занимает 12-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".