Джон Плански, исполнительный вице-президент State Street Corp (NYSE:STT), недавно продал значительную часть акций компании. Согласно недавней подаче в SEC, Плански продал 13 859 обыкновенных акций 18 октября 2024 года. Акции были проданы по средневзвешенной цене $91,32, при этом сделки совершались по ценам от $91,22 до $91,46. Общая сумма этой транзакции составила примерно $1,27 млн. После этой продажи Плански сохраняет право собственности на 55 108 акций State Street Corp.
Согласно недавнему исследованию zeb Consulting, управляющие активами, такие как BlackRock, State Street, JPMorgan и Goldman Sachs, испытывают снижение прибыльности. Исследование показало, что прибыль в 2023 году снизилась до 0,082% от активов под управлением, по сравнению с 0,101% в 2021 году. Ожидается, что эта тенденция продолжится, возможно, снизившись до 0,055% к 2028 году. В качестве факторов, способствующих этому, были определены переход к продуктам с более низкими комиссиями и повышение процентных ставок.
Прибыль State Street на акцию (EPS) в третьем квартале составила $2,26, что, хотя и является высоким показателем, не оправдало ожиданий. JPMorgan сохранил рейтинг "Ниже рынка" для компании, ссылаясь на ценовое давление и замедление роста выручки. Аналогично, BofA Securities сохранил рейтинг "Ниже рынка", предполагая, что другие акции могут предложить более привлекательные возможности с точки зрения соотношения риска и доходности.
Однако Keefe, Bruyette & Woods повысили целевую цену для State Street до $105 после успешного квартала с EPS $2,26, что превысило как их прогноз, так и консенсус-оценку. State Street поставила амбициозные финансовые цели на будущее, включая рост общей комиссионной выручки на 4-5% и рост чистого процентного дохода на 4-5%.
Deutsche Bank сохранил рейтинг "Держать" для State Street, отражая более высокие оценки EPS, но также отметил потенциальную волатильность чистого процентного дохода и предстоящий уход финансового директора Эрика Абоафа в феврале 2025 года. Несмотря на эти вызовы, у State Street есть несколько инициатив роста, включая партнерство с Apollo Global Management для возможностей на частных рынках и запуск 20 новых ETF.
Аналитика InvestingPro
Хотя недавняя продажа акций State Street Corp (NYSE:STT) Джоном Плански может вызвать вопросы, более глубокий анализ финансовых показателей компании и рыночных результатов раскрывает более нюансированную картину. Согласно данным InvestingPro, акции State Street продемонстрировали впечатляющую динамику, с общей доходностью 26,88% за последние шесть месяцев. Это соответствует совету InvestingPro, отмечающему "значительный рост цены за последние шесть месяцев", что свидетельствует о сильной уверенности инвесторов, несмотря на продажу акций руководителем.
Финансовое здоровье State Street выглядит устойчивым, с рыночной капитализацией в $26,9 млрд и коэффициентом P/E 14,13, что указывает на разумную оценку относительно прибыли. Рост выручки компании на 4,38% за последние двенадцать месяцев в сочетании с солидной маржой операционной прибыли в 22,06% подчеркивает ее операционную эффективность.
Примечательно, что State Street сохраняет сильную приверженность возврату средств акционерам. Совет InvestingPro раскрывает, что компания "поддерживает выплаты дивидендов на протяжении 54 лет подряд", что свидетельствует о ее финансовой стабильности и политике, ориентированной на акционеров. Текущая дивидендная доходность составляет привлекательные 3,32%, с темпом роста дивидендов 10,14% за последние двенадцать месяцев.
Для инвесторов, ищущих более комплексный анализ, InvestingPro предлагает 9 дополнительных советов по State Street Corp, обеспечивая более глубокое понимание перспектив компании и потенциальных рисков.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.