Совет директоров банка "Российский капитал" принял решение о размещении 5 дополнительных выпусков биржевых облигаций серии БО-01, общий объем этих допвыпусков составит 5 млрд рублей, говорится в сообщении кредитной организации.
Объем каждого допвыпуска составит по 1 млрд рублей. Номинал одной облигации - 1 тыс. рублей. Все допвыпуски будут погашены 6 сентября 2016 года.
Размещение допвыпусков пройдет по открытой подписке. Предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций по требованию их владельцев.
Банк в сентябре 2013 года полностью разместил бонды серии БО-01 объемом 3 млрд рублей по открытой подписке. Бумаги имеют полугодовые купоны. По итогам маркетинга ставка 1-го купона установлена в размере 10,25% годовых. Ставка 2-го купона приравнена к ставке 1-го купона. Ставка 3-4-го купонов - 12% годовых. В сентябре 2014 года банк исполнил оферту, выкупив 2 млн 384,789 тыс. ценных бумаг по цене 100% от номинала на общую сумму 2 млрд 384,789 млн рублей. Таким образом, банк выкупил 79,5% выпуска.
В настоящее время в обращении также находятся дисконтные облигации банка на 17,5 млн рублей с погашением 16 сентября 2029 года и размещенные в октябре 2012 года 3-летние облигации 3-й серии объемом 3 млрд рублей.
Банк "Российский капитал" по итогам трех кварталов 2014 года занял 49-е место по размеру активов среди российских банков в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".