Москва, 15 февраля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
ОАО "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро" (ФГК "РусГидро") завершило размещение бондов 7-8-й серий на 20 млрд рублей. Об этом говорится в сообщении компании.
В ходе book-building было получено более 50 заявок на приобретение облигаций со ставкой купона в диапазоне от 8.35% до 8.60% годовых. Совокупный спрос по выпускам облигаций превысил номинальный объем. По итогам рассмотрения поступивших заявок "РусГидро" определило величину ставки 1-10 купонов в размере 8.5% годовых.
Сбор заявок инвестров проходил с 7 по 8 февраля. При открытии книги заявок ориентир ставки 1-го купона составлял 8.50-8.75% годовых, в ходе формирования книги диапазон неоднократно понижался и в финале составил 8.45-8.5% годовых.
Ставки 2-10 купонов приравнены к ставке 1-го купона. Всего по выпускам предусмотрена выплата 20 полугодовых купонов. Номинал одной ценной бумаги - 1 тыс. рублей. По выпускам предусмотрена 5-летняя оферта.
Выпуски соответствуют требованиям по включению в ломбардный список Банка России.
Организаторами размещения выступили Sberbank CIB, «ВТБ Капитал», ОАО АКБ «Связь-банк».
Со-организаторами – Банк "Юникредит", "Балтийское Финансовое Агентство" и "Глобэксбанк".
Андеррайтер выпуска – "Бинбанк".
Функции технического андеррайтера возложены на Sberbank CIB.
Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР) зарегистрировала выпуски и проспекты облигаций 7-10-й серий на общую сумму 40 млрд рублей в декабре 2012 года.
В настоящее время в обращении находятся 10-летние классические облигации "РусГидро" 1-й серии объемом 10 млрд рублей и 2-й серии на 5 млрд рублей. Выпуски были размещены в апреле 2011 года. Ценные бумаги имеют 20 полугодовых купонов. Ставка 1-10 купонов установлена эмитентом в размере 8% годовых. По выпускам предусмотрена 5-летняя оферта.
"РусГидро" владеет большинством ГЭС в стране, контролирует дальневосточный энергохолдинг "Энергетические системы Востока", владеет рядом энергосбытовых активов. Общая установленная электрическая мощность по группе "РусГидро" составляет почти 35.2 ГВт. Компания находится под контролем государства.
В первом полугодии 2012 года "РусГидро" получило 31.15 млрд рублей EBITDA, что на 37% ниже показателя прошлого года. Скорректированная чистая прибыль компании снизилась на 59%, до 13.4 млрд рублей. Чистый убыток до коррекции составил 468 млн рублей против 32.4 млрд рублей чистой прибыли годом ранее. Выручка сократилась на 35% и составила 151.155 млрд рублей.