26 мая. ФИНМАРКЕТ - ОАО АНК "Башнефть" полностью разместило 10-летние облигации серии БО-05 объемом 10 млрд рублей, говорится в сообщении компании.
Заявки инвесторов принимались 22 мая.
Ставка 1-го купона по итогам маркетинга установлена в размере 10,7% годовых. Размер выплаты на одну облигацию при погашении 1-го купона составит 53,35 рубля. Ставки 2-9-го купонов эмитент установил равными ставке 1-го купона. По выпуску предусмотрена 4,5-летняя оферта.
Организатором размещения выступает "ВТБ Капитал".
В июле 2013 года ФБ ММВБ допустила к торгам биржевые облигации "Башнефти" серий БО-05 - БО-10 на общую сумму 40 млрд рублей. Компания планирует разместить по открытой подписке облигации серий БО-05 - БО-06 объемом по 10 млрд рублей и БО-07 - БО-10 по 5 млрд рублей каждая. Бонды номиналом 1 тыс. рублей будут размещаться на 10 лет.
Предусмотрена возможность досрочного погашения бумаг по требованию их владельцев и по усмотрению эмитента.
В настоящее время в обращении находятся биржевые бонды БО-01 компании на 10 млрд рублей и 8 выпусков классических облигаций общим объемом 90 млрд рублей. В октябре 2011 года эмитент в рамках оферты выкупил облигации 1-3-й серий на общую сумму 38,5 млрд рублей, что соответствует 77% общего объема трех выпусков. В декабре 2012 года было выкуплено 12,6% общего объема выпусков на сумму 6 млрд 220 млн 765 тыс. рублей. Таким образом, в обращении осталось 5 млн 282 тыс. 929 бондов трех выпусков, что соответствует 10,6% общего объема всех трех серий.
ОАО АНК "Башнефть" - вертикально интегрированная нефтяная компания, сформированная на базе предприятий ТЭК Башкирии. Чистая прибыль "Башнефти" по МСФО в 2013 году составила 46,17 млрд рублей, что на 11,7% ниже уровня 2012 года. Выручка в 2013 году увеличилась по сравнению с 2012 годом на 5,8% - до 563,296 млрд рублей.