29 мая. ФИНМАРКЕТ - Министерство финансов республики Коми увеличило ориентир цены размещения облигаций объемом 10 млрд 100 млн рублей до 100,50-101,00% от номинальной стоимости облигаций, сообщается в материалах Sberbank CIB, организующего размещение совместно с "ВТБ Капиталом" и Газпромбанком.
Первоначально ориентир цены размещения был установлен в размере 100-100,5% от номинальной стоимости облигаций. Номинальная стоимость одной облигации - 1 тыс. рублей. Book building состоится по цене размещения.
Книга заявок инвесторов закрывается в 15:00 мск 29 мая.
Также снижен ориентир по доходности к погашению до 11,45-11,66% годовых. Первоначально он был установлен в размере 11,66-11,88% годовых. Ставка 1-го купона определена эмитентом в размере 11,50% годовых. Ставка 2-4-го купонов равна ставке 1-го купона, ставка 5-8-го купонов равна 11,40% годовых, 9-12-го купонов - 11,30% годовых, 13-16-го купонов - 11,20% годовых, 17-20-го купонов - 11,10% годовых, ставка 21-22-го купонов равна 11,00% годовых. По выпуску предусмотрена выплата квартальных купонов.
Техническое размещение выпуска запланировано на 5 июня, оно пройдет по открытой подписке.
По займу предусмотрена амортизация. В даты выплат 7-го и 9-го купонов будет погашено по 25% от номинала, 13-го и 17-го купонов - по 20% от номинала, 22-го купона - 10% от номинала.
В настоящее время в обращении находятся 3 выпуска облигаций республики на общую сумму 4,15 млрд рублей.
Доходы республики на 2014 год с учетом внесенных в апреле изменений утверждены в размере 63 млрд 397 млн 581,7 тыс. рублей, расходы - 71 млрд 590 млн 173,3 тыс. рублей, дефицит - 8 млрд 192 млн 591,6 тыс. рублей.