Правительство республики Башкортостан установило ставку 1-го купона облигаций объемом 6 млрд рублей в размере 11,40% годовых, сообщается на сайте Минфина республики.
Заявки инвесторов на выпуск принимались 9 октября. Организаторами выступают Sberbank CIB и "ВТБ Капитал". Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял 11,00-11,50% годовых. В ходе маркетинга он был сужен до 11,20-11,40% годовых, что соответствует доходности к погашению на уровне 11,68-11,90% годовых. Ставки 2-18-го купонов приравнены к ставке 1-го купона.
Техническое размещение выпуска запланировано на 16 октября, оно пройдет по открытой подписке. Агентом по размещению выступит "ВТБ Капитал".
Бумаги будут размещаться на 4,5 года, они имеют квартальные купоны. Номинал одной облигации - 1 тыс. рублей.
Предусмотрена амортизация выпуска. В даты выплаты 7-го, 10-го и 15-го купонов будет погашено по 15% от номинала, 12-го купона - 25% от номинала, 18-го купона - 30% от номинала.
В настоящее время в обращении находится 2 выпуска облигаций республики общим объемом 7,1 млрд рублей.
Государственный долг республики Башкортостан на 1 сентября 2014 года составил 16 млрд 938,219 млн рублей, в том числе государственные ценные бумаги - 7,1 млрд рублей, кредиты российских и иностранных банков - 4 млрд 500 млн рублей, бюджетные кредиты - 4 млрд 934 млн 428 тыс. рублей, госгарантии - 403,791 млн рублей.
Верхний предел государственного внутреннего долга на 1 января 2015 года установлен в размере 24 млрд 500 млн рублей.