Москва, 12 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
ОАО «Газпром» разместил 10-летние евробонды объемом 1 млрд долл. под 4.95% годовых и 5-летние объемом 750 млн евро с доходностью 270 б.п. к среднесрочным свопам под 3.81% годовых. Об этом сообщает Forbes со ссылкой на источник в банковских кругах.
По его словам, эмитенту удалось разместить бумаги «с доходностью ниже ранее объявленного ориентира в связи с высоким спросом со стороны инвесторов».
Ранее, 11 июля, компания снизила ориентиры доходности по траншам: по долларовому – с 5.5% до 5.125%, по выпуску в евро – с 290-300 б.п. к среднесрочным свопам до 275 б.п. к свопам.
По информации источников, спрос на 10-летние еврооблигации «Газпрома» составляет 16 млрд долл., спрос на 5-летний выпуск в евро – 3 млрд евро.
Организаторами размещения евробондов являются JP Morgan, Credit Agricole и «Газпромбанк».
Как сообщалось, в марте зампред правления – начальник финансово-экономического департамента «Газпрома» Андрей Круглов говорил, что компания придерживается своей традиционной программы внешних заимствований, ежегодный объем которой предполагает привлечение внешнего финансирования на 90 млрд рублей, или почти 3 млрд долл.
Топ-менеджер отмечал, что у концерна, «в принципе, хорошие финансовые результаты, проблем с ликвидностью не существует».