Москва, 10 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
ОАО "НК "Альянс" в связи со значительным спросом, превысившим 32 млрд руб., приняло решение об увеличении объема размещения до 10 млрд руб. Об этом сообщается в материалах «Райффайзенбанка», выступающего одним из организаторов выпусков.
Компания сегодня с 10:00 мск до 15:00 мск будет принимать заявки на приобретение облигаций 6-й серии объемом 7 млрд рублей на сумму 5 млрд рублей. Заявки следует направлять в адрес «Райффайзенбанка» и «Банка Москвы». Размещение бумаг по открытой подписке на ФБ ММВБ запланировано на 17 июня.
Вчера компания завершила прием заявок инвесторов на облигации 4-й серии объемом 5 млрд рублей. По итогам маркетинга ставка 1-го купона была установлена в размере 8.85% годовых. Размер выплат по купону составит 44.13 рубля на одну ценную бумагу номиналом 1 тыс. рублей.
Ориентир ставки 1-го купона первоначально находился в диапазоне 9.5-10% годовых, однако в день завершения book building он был понижен до 9.25-9.5% годовых.
Заявки на облигации 4-й серии в период с 25 мая по 9 июня принимали «Райффайзенбанк» и «Банк Москвы». Размещение облигаций на ФБ ММВБ состоится 14 июня.
Срок обращения облигаций 4-й и 6-й серий составит 10 лет. Ценные бумаги имеют 20 полугодовых купонов. Ставка 2-10 купонов приравнена к ставке 1-го купона. По выпускам объявлена 5-летняя оферта.