12 ноября. ФИНМАРКЕТ - ОАО "ВЭБ-лизинг" во вторник завершило размещение облигаций 12-13-й серий общим объемом 10 млрд рублей, говорится в сообщениях компании.
Техническое размещение 10-летних бондов прошло 12 ноября на ФБ ММВБ. Книга заявок инвесторов была открыта 6 ноября. В ходе маркетинга было подано 54 заявки инвесторов со ставкой купона в диапазоне от 7,90% до 8,50% годовых на общую сумму 19 млрд рублей.
Ставка 1-го купона по итогам book building установлена в размере 8,25% годовых, к ней приравнены ставки 2-10-го купонов.
С учетом рыночной ситуации, цены размещения, ставки купона по облигациям и сложившегося спроса эмитент принял решение об акцепте 42 заявок инвесторов.
Ориентир ставки 1-го купона облигаций обеих серий составлял 8,25-8,50% годовых. Позже эмитент дважды менял ориентир в сторону сужения, в финале он составил 8,3% годовых. Бумаги имеют полугодовые купоны.
По выпуску предусмотрено частичное досрочное погашение облигаций: по 12,5% от номинала будет гаситься в даты выплаты 3-10-го купонов. Таким образом, фактический срок обращения бондов с учетом амортизации составит 5 лет.
Организаторами выпуска являются Sberbank CIB, "ВЭБ Капитал" и "ВТБ Капитал".
Федеральная служба по финансовым рынкам зарегистрировала выпуски и проспект облигаций "ВЭБ-лизинга" 10-15-й серий, размещаемых путем открытой подписки, общим объемом 30 млрд рублей 25 декабря 2012 года. Срок обращения бондов - 10 лет. Объем каждого из выпусков - 5 млрд рублей. Номинал каждой облигации составляет 1 тыс. рублей.
Эмитент в марте разместил по открытой подписке облигации 10-11-й серий на 10 млрд рублей. Ставка 1-го купона установлена по итогам book building в размере 8,5% годовых. Выпуски имеют полугодовые купоны, ставки 1-10-го купонов одинаковые. Бонды имеют амортизационную структуру погашения.
В настоящее время в обращении также находятся 7 выпусков классических облигаций компании общим объемом 38 млрд рублей и валютные бонды серий USD-1 - USD-10 на общую сумму $1 млрд.
Компания "ВЭБ-лизинг" создана в 2003 году, с июля 2008 года входит в группу Внешэкономбанка. Приоритетными направлениями ее деятельности являются лизинг авиационной техники, высокотехнологического оборудования, подвижного состава, морских и речных судов, автомобилей и специальной техники. Объем нового бизнеса компании по итогам первого полугодия 2013 года составил 96 млрд рублей, объем лизингового портфеля достиг 587 млрд рублей.