11 ноября. ФИНМАРКЕТ - ОАО "Российские железные дороги" завершило размещение инфраструктурных биржевых облигаций серии БО-15 объемом 25 млрд рублей, говорится в сообщении компании.
Сбор заявок на приобретение бондов серии БО-15 прошел 7 ноября. Ставка 1-го купона по итогам маркетинга установлена в размере 7,3% годовых.
Ставка 2-50-го купонов зависит от индекса потребительских цен, она будет рассчитываться как уровень инфляции за год + 1% годовых. При этом процентная ставка не может быть меньше 0,01% годовых. Предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций при достижении или превышении определенной эмитентом процентной ставкой уровня 10% годовых.
Андеррайтером выступает "ВТБ Капитал".
Источником финансирования инфраструктурных облигаций являются пенсионные средства, находящиеся в управлении Внешэкономбанка.
Во второй половине сентября Внешэкономбанк увеличил лимит на выкуп инфраструктурных бондов РЖД в 2013 году со 100 млрд рублей до 150 млрд рублей за счет пенсионных накоплений.
В начале октября замглавы департамента корпоративных финансов РЖД Павел Ильичев в кулуарах форума "Россия зовет!" заявил "Интерфаксу", что компания уже разместила с начала 2013 года инфраструктурные облигации на сумму 75 млрд рублей из 100 млрд рублей. Он сказал, что оставшиеся облигации с учетом увеличенного лимита будут размещаться тремя выпусками в октябре и ноябре по 25 млрд рублей "с различными сроками погашения" - от 15 до 25 лет. "Таким образом, к концу года общий объем выпуска инфраструктурных облигаций будет 150 млрд рублей", - сказал он.
Также РЖД планируют с 11:00 мск до 17:00 мск 21 ноября принимать заявки инвесторов на приобретение облигаций 30-й серии объемом 15 млрд рублей.
Техническое размещение 15-летнего выпуска индикативным объемом (benchmark) запланировано на 26 ноября, оно пройдет по открытой подписке на ФБ ММВБ. Андеррайтером выступает "ВТБ Капитал".
По облигациям предусмотрены опцион put через 3 года и опцион call через 2,5 года по цене 100% от номинальной стоимости.
Ориентир ставки 1-го купона установлен в размере 7,60-7,75% годовых, что соответствует доходности к 3-летней оферте на уровне 7,74-7,90% годовых.
Облигации будут иметь 30 полугодовых купонов. Ставка 1-го купона определяется по итогам book building. Ставка 2-6-го купонов приравнена к ставке 1-го купона.
В настоящее время в обращении находятся 14 выпусков классических облигаций РЖД общим объемом 205 млрд рублей и 4 выпуска инфраструктурных биржевых облигаций на общую сумму 100 млрд рублей.