АО "ТрансКомплектХолдинг" (ТКХ, владеет 75% АО "Концерн "Калашников") 23 апреля проведет сбор заявок инвесторов на 10-летние бонды серии БО-П03 с офертой через 3 года объемом 5 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.
Ориентир ставки 1-го купона установлен на уровне 9,50-9,75% годовых. Ориентиру соответствует доходность к оферте в диапазоне 9,73-9,99% годовых.
Сбор заявок на облигации пройдет с 11:00 МСК до 15:00 МСК.
Предварительная дата начала техразмещения - 25 апреля.
Организатором размещения выступит АБ "Россия".
Оферент по облигациям - "Концерн "Калашников".
Последний раз эмитент выходил на первичный долговой рынок в ноябре прошлого года. Он разместил 10-летние облигации с офертой через 5 лет серии БО-ПО2 по ставке 9,5% годовых. Организатором выпуска также выступил АБ "Россия".
Бумаги размещаются в рамках программы биржевых облигаций "ТрансКомплектХолдинга" серии 001Р на 50 млрд рублей, которую "Московская биржа" (MOEX: MOEX) 6 октября 2017 года зарегистрировала под номером 4-00349-R-001P-02E. В рамках программы облигации могут размещаться на срок до 10 лет, сама программа бессрочная.
В настоящее время в обращении находятся два выпуска облигаций эмитента на общую сумму 12 млрд рублей.
Концерн "Калашников" - крупнейший российский производитель боевого автоматического и снайперского оружия, управляемых артиллерийских снарядов, а также широкого спектра высокоточного оружия. Сегмент гражданской продукции включает охотничьи ружья, спортивные винтовки, мотоциклы, станки и инструмент. 75% минус 1 акция концерна находятся под контролем его бывшего гендиректора Алексея Криворучко через ООО "ТКХ" и ООО "ТКХ-Инвест", 25% плюс одна акция принадлежат ГК "Ростех".