19 июня. ФИНМАРКЕТ - Ориентир ставки 1-го купона облигаций "Фольксваген банка Рус" (представляет в России международный концерн Volkswagen Financial Services AG) 7-й серии объемом 5 млрд рублей сужен до 9,35-9,45% годовых, сообщается в материалах Райффайзенбанка, выступающего организатором сделки совместно с Росбанком.
Новому ориентиру соответствует доходность к двухлетней оферте на уровне 9,57-9,67% годовых.
Первоначально ориентир ставки 1-го купона был установлен в размере 9,95-10,20% годовых, позже он дважды снижался и составил 9,45,9,60% годовых. По 5-летнему выпуску предусмотрена выплата полугодовых купонов. Ставки 2-4-го купонов приравнены к ставке 1-го купона.
Книгу заявок инвесторов решено закрыть на день раньше первоначально намеченного срока, в 17:00 мск 19 июня. Ранее заявки инвесторов на выпуск планировалось принимать с 10:00 мск 19 июня до 17:00 мск 20 июня.
Техническое размещение запланировано на 25 июня, оно пройдет по открытой подписке на ФБ ММВБ.
Обеспечением по выпуску выступает публичная безотзывная оферта от Volkswagen Financial Services AG, которое является 100%-ным дочерним обществом Volkswagen AG. Как сообщается в материалах к размещению, по "Соглашению о контроле и распределении прибыли или убытков", заключенному между Volkswagen AG и Volkswagen Financial Services AG 25 сентября 1996 года, финансовые результаты деятельности Volkswagen Financial Services AG полностью перераспределяются в пользу или покрываются за счет Volkswagen AG на ежегодной основе.
В ноябре 2013 года банк планировал размещение дебютного выпуска облигаций, но тогда отложил его на неопределенный срок в связи с необходимостью завершения формальных процедур в ЦБ РФ по согласованию кандидатуры нового председателя правления банка.
ЦБ РФ 15 августа 2013 года зарегистрировал 13 выпусков облигаций банка на сумму 50 млрд рублей. Выпуск 1-й серии имеет объем 2 млрд рублей, облигации выпускаются на 5-летний срок. Такой же срок обращения у облигаций 2-11-го выпусков. Объем 2-6-го выпусков - по 3 млрд рублей, 7-11-го - по 5 млрд рублей. Два выпуска - 12-й и 13-й - имеют срок обращения 7 лет. Объем 12-го выпуска - 3 млрд рублей, 13-го - 5 млрд рублей. Все бумаги имеют полугодовые купоны.
"Фольксваген банк Рус" начал работу на российском рынке в 2010 году, его уставный капитал составляет 880 млн рублей.
Основная стратегия банка состоит в поддержании и развитии дилерской сети Volkswagen. Одним из основных продуктов корпоративного финансирования является финансирование официальных дилеров ООО "Фольксваген групп Рус".
"Фольксваген банк Рус" по итогам первого квартала 2014 года занимает 138-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".