ФБ ММВБ утвердила изменения в решение о выпуске и проспект биржевых облигаций Сбербанка России серий БО-03 - БО-14, БО-17 - БО-24, БО-29 - БО-32, БО-35 - БО-41, БО-43 - БО-51, говорится в сообщении "Московской биржи".
Как сообщалось ранее, наблюдательный совет ОАО "Сбербанк России" в сентябре принял решение о внесении изменений в программу биржевых облигаций серий БО-01 - БО-51 общей номинальной стоимостью 500 млрд рублей.
"Изменения в программу касаются увеличения максимального срока обращения биржевых облигаций нескольких серий с 3-х лет до 15 лет, замены валюты номинала биржевых облигаций ряда серий с рублей на доллары США, евро и швейцарские франки, а также увеличения общей номинальной стоимости программы до 612,4 млрд рублей", - отмечалось в сообщении.
В частности, объем бондов серий БО-03 - БО-06, БО-08, БО-11 составит по 5 млн облигаций номинальной стоимостью $10. Срок обращения серий БО-03 - БО-06 составит 1 год, по выпускам предусмотрена выплата 1 годового купона.
Объем бондов БО-07 и БО-36 составит по 10 млн облигаций номинальной стоимостью $10.
Объем серий БО-09 - БО-10 и БО-14 составит по 5 млн облигаций номинальной стоимостью 1 тыс. рублей.
Объем серий БО-12 - БО-13, БО-20 - БО-21, БО-23 - БО-24, БО-44 - БО-45 составят по 25 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей каждая.
Объем серий БО-17 - БО-18, БО-22 составит по 10 млн облигаций номинальной стоимостью 1 тыс. рублей каждая.
Серии БО-19 и БО-37 составят по 15 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей каждая.
Серии БО-29 - БО-30, БО-38 - БО-39 составят по 50 млн облигаций номиналом $10 каждая.
Серии БО-31 - БО-32, БО-40 - БО-41 составят по 30 млн облигаций номиналом $10 каждая.
Серии БО-35 и БО-43 по 25 млн облигаций номиналом $10 каждая.
Объем серии БО-46 составит 25 млн облигаций номиналом 10 евро каждая, серий БО-47 - БО-48 - по 30 млн облигаций номиналом 10 евро каждая, серии БО-49 - 50 млн облигаций номиналом 10 евро каждая.
Объем серий БО-50 и БО-51 составит по 20 млн облигаций номиналом 10 швейцарских франков каждая.
Срок размещения серий БО-44 и БО-45 составит по 3 года, серий БО-09 - БО-13, БО-17 - БО-18, БО-29 - БО-32, БО-35 - БО-37, БО-46, БО-50 - БО-51 - по 5 лет, серий БО-07 - БО-08, БО-14, БО-19 - БО-21, БО-38 - БО-41, БО-43 и БО-49 по 10 лет, БО-47-БО-48 по 7 лет, БО-22 - БО-24 по 15 лет. По всем указанным выпускам будут выплачиваться полугодовые купоны.
ФБ ММВБ 10 января 2013 года допустила к торгам в процессе размещения биржевые облигации банка серий БО-01 - БО-51 общим объемом 500 млрд рублей. Выпускам присвоены идентификационные номера 4B020101481B - 4B025101481B соответственно.
Ценные бумаги серий БО-01 - БО-26 планировалось разместить на срок 1 год, облигации будут иметь 1 купонный период. Бонды серий БО-27 - БО-51 будут размещены на срок 3 года, по ним будут выплачиваться полугодовые купоны.
Объем серий БО-01 - БО-14 и БО-27 - БО-31 составит по 5 млрд рублей, серий БО-15 - БО-24 и БО-32-БО-41- по 10 млрд рублей, серий БО-25, БО-26 и БО-42 - БО-46 по 15 млрд рублей, серий БО-47 - БО-51 по 20 млрд рублей каждый.
По облигациям предусмотрена возможность досрочного погашения бумаг по требованию инвесторов и по усмотрению эмитента.
Сбербанк планирует использовать данную программу биржевых облигаций для привлечения финансирования в ближайшие несколько лет.