13 ноября. ФИНМАРКЕТ - Банк "Ак Барс" (Казань) планирует 25-26 ноября провести book building биржевых облигаций серии БО-04 объемом 5 млрд рублей, сообщается в материалах Райффайзенбанка, выступающим организатором выпуска совместно с самим эмитентом, банком "Открытие", Номос-банком и Ситибанком.
Ориентир ставки 1-го купона составляет 8,60-8,90% годовых, что соответствует доходности к 1,5-годовой оферте в диапазоне 8,78-9,09% годовых.
Техническое размещение 3-летних облигаций предварительно запланировано на 3 декабря, оно пройдет на ФБ ММВБ по открытой подписке.
Бонды имеют полугодовые купоны.
ФБ ММВБ в июне допустила к торгам биржевые облигации банка серий БО-03 - БО-05 общим объемом 13 млрд рублей. Объем серий БО-03 - БО-04 составит по 5 млрд рублей каждая, серии БО-05 - 3 млрд рублей. Номинал одной ценной бумаги - 1 тыс. рублей.
В августе эмитент разместил облигации серии БО-03 объемом 5 млрд рублей. Объем спроса на биржевые облигации банка превысил предложение в 3 раза и составил 15 млрд рублей. Ставка 1-го купона установлена по итогам book building в размере 8,85% годовых. К ставке 1-го купона приравнены ставки 2-3-го купонов.
В настоящее время в обращении находятся 3 выпуска биржевых облигаций банка на 15 млрд рублей.
Банк "Ак Барс" по итогам 3-го квартала 2013 года занял 18-е место по объему активов среди российских банков в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".