Елена Фабричная
МОСКВА (Рейтер) - Инвестиционно-банковское подразделение ВТБ (MCX:VTBR), один из крупнейших трейдеров на рынке золота в России, сократило экспорт драгметалла в 2018 году из-за более высокого спроса со стороны Центрального банка РФ и снижения продаж в Китае, сказал в интервью Рейтер глава управления операций на глобальных товарно-сырьевых рынках ВТБ Капитала Атанас Джумалиев.
Российский Центробанк, один из крупнейших в мире держателей слитков, увеличил закупки золота в резервы в этом году из-за роста геополитических рисков. Золото имеет статус "безопасного убежища" для некоторых игроков рынка.
Банки выкупают у производителей всё добытое золото и продают слитки друг другу, Центробанку, скупающему большую часть металла, и на экспорт.
"По сравнению с прошлым годом в 2018 году экспорт золота снизился. В большей степени это связано с активностью Центрального банка РФ, который был нашим самым активным клиентом в этом году и существенно наращивал свои резервы в золоте", - сказал Джумалиев.
"Это также совпало с пониженным спросом на золото в Китае в 2018 году" - добавил он.
Объемы продаж золота ВТБ Капитала в Китай составили около 11 тонн, сообщил Джумалиев.
Продажи оказались почти вдвое ниже первоначальных планов ВТБ Капитала: инвестбанк собирался в 2018 году поставить на Шанхайскую биржу около 20 тонн золота.
"Повышенный спрос на золото в России и сравнительно пониженный в Китае сделал экспорт экономически менее целесообразным", - сказал Джумалиев.
"Однако рыночная ситуация постоянно меняется, и снижение объемов экспорта в этом году не исключает возможности его увеличения в следующем. Нам стратегически важны рынки Китая и Индии, мы стараемся максимизировать наше присутствие в этих регионах и оптимизируем поставки золота в зависимости от экономической ситуации".
Говоря о трейдинге в России, третьем по величине производителе золота в мире, Джумалиев сказал, что ВТБ Капитал купил более 80 тонн золота на внутреннем рынке в 2018 году.
Он отказался раскрыть данные об экспорте золота ВТБ Капитала в 2018 году или объем продаж Центральному банку России.
Джумалиев говорил ранее, что по итогам 2017 года ВТБ Капитал купит 65-70 тонн золота на внутреннем рынке, а в 2018 году - 70-80 тонн. Сколько фактически банк приобрел драгметалла в прошлом году, он не раскрывает.
ЦБР не ответил на запрос Рейтер, сколько золота в 2018 году регулятор приобрел у ВТБ.
Общий объем покупок золота ЦБР за 11 месяцев этого года составил 8,5 миллиона тройских унций или 264 тонны, это уже больше, чем за весь прошлый год: в 2017 году регулятор купил 7,2 миллиона тройских унций или 223,9 тонны золота.
Джумалиев также сказал, что ВТБ Капитал поддерживает идею отмены НДС на инвестиционное золото в России.
В случае отмены НДС "новый спрос на золото от физиков и фондов может стать сопоставимым спросу со стороны ЦБ", сказал Джумалиев.
ДРУГИЕ ПРИОРИТЕТЫ
Наряду с золотом ВТБ Капитал торгует металлами платиновой группы, которые востребованы для производства катализаторов в автопроме.
В этом году ВТБ Капитал значительно увеличил объемы операций с металлами платиновой группы на российском и международном рынках, сказал Джумалиев.
"При этом операции проводятся как со слитками металлов платиновой группы, так и в обезличенном виде. Наша цель, чтобы доля ВТБ на рынке платиноидов стала пропорциональна той, что и на рынке золота, с учетом объемов каждого из рынков", - добавил он и отказался оценить доли ВТБ на сырьевых рынках.
Джумалиев назвал рынок цветных металлов одним из приоритетов товарно-сырьевого бизнеса ВТБ Капитала в 2019 году.
"Мы существенно инвестировали в команду трейдеров, которые работают с металлами, расширив ее до четырех человек. Нам интересны проекты в России, Центральной Азии, мы осуществили первые сделки с потребителями в Китае, которые закупают концентрат и производят катоды", - сказал он.
Наращивание присутствия ВТБ Капитала на китайском рынке, который является одним из ключевых потребителей концентратов, идет в рамках стратегии инвестбанка по расширению присутствия в азиатском регионе.
Так, ВТБ Капитал укрепляет commodities-команду в Гонконге. В этом году к ней присоединилась Ли Лю Маккей, которая ранее была исполнительным директором Shanghai International Gold Exchange.
"Мы работаем над созданием инфраструктуры в нашем филиале в Шанхае, которая позволит торговать сырьевыми товарами, включая золото, на внутреннем китайском рынке", - сказал Джумалиев.
Банк России рассчитывал в 2018 году сделать практические шаги по организации двусторонней торговли золотом с Китаем, используя инфраструктуру Московской биржи и шанхайской торговой площадки.
Член правления Московской биржи, управляющий директор по денежному и срочному рынкам Игорь Марич говорил в интервью Рейтер, что инфраструктурная организация вместе с банками занимается выстраиванием торгового моста с Шанхайской биржей золота.
Мосбиржа собиралась запустить с Шанхаем сервис локо-свопов (location swap), или свопов по местонахождению, без физического передвижения золота, а также связанные инструменты с физической поставкой золота в слитках.
(Текст Полины Девитт. Редактор Дмитрий Антонов)