Кредит Европа банк в первой неделе декабря проведет сбор заявок инвесторов на размещение 2-летних облигаций объемом от 3 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.
Индикативный диапазон доходности соответствует спреду в 275-325 базисных пунктов к кривой бескупонной доходности, публикуемой "Московской биржей", на срок 1 год на дату закрытия книги.
Бумаги имеют полугодовые купоны, номинал одной облигации - 1 тыс. рублей. По выпуску предусмотрена годовая оферта.
Организаторами выступают BCS Global Markets, банк "ФК Открытие" и Совкомбанк.
В предыдущий раз банк выходил на рынок облигаций в октябре 2017 года, разместив в рамках программы выпуск биржевых облигаций серии 001Р-01 на 5 млрд рублей. Ставка 1-го купона установлена в размере 10,25% годовых, к ней приравнена ставка 2-4-го купонов. Дата погашения займа - 17 октября 2019 года.
Программу облигаций банка объемом 200 млрд рублей "Московская биржа" зарегистрировала в апреле 2016 года. Сама программа бессрочная. Максимальный срок обращения бондов, размещаемых в ее рамках, составит 30 лет.
Других выпусков облигаций банка в обращении нет.
Кредит Европа банк по итогам третьего квартала 2018 года занял 53-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".