Германский автомобильный концерн Volkswagen (ETR:VOWG) (VW) AG планирует разместить акции производителя спортивных автомобилей класса "люкс" Porsche AG на Франкфуртской бирже по цене 76,5-82,5 евро за бумагу.
Как сообщила VW, она намеревается продать 113,875 млн преференциальных акций Porsche и привлечь 8,71-9,39 млрд евро. При этом оценка Porsche может составить от 70 до 75 млрд евро, а размещение стать крупнейшим в Европе в этом году.
Среди ключевых инвесторов размещения VW перечислила суверенные фонды Норвегии, Катара и ОАЭ, а также инвестиционную T Rowe Price Group Inc (NASDAQ:TROW). Эти инвесторы планируют подать заявки на покупку акций на общую сумму 3,7 млрд евро, по данным агентства Bloomberg.
Дебютные торги бумагами Porsche запланированы на 29 сентября.
Как сообщалось ранее, VW в рамках подготовки к листингу Porsche разделила акционерный капитал компании на 50% обыкновенных акций и 50% неголосующих привилегированных акций.
VW разместит на бирже только 25% привилегированных акций компании.
Другим шагом станет приобретение семьей основателя Porsche, владеющей контрольным пакетом акций VW, 25% плюс одной акции Porsche из числа обыкновенных, или голосующих, акций через инвестиционный фонд Porsche Automobil Holding (ETR:PSHG_p) SE.
VW сообщила, что подписала соглашение о передаче акций Porsche Automobil Holding 18 сентября.
VW в случае успеха IPO намеревается распределить 49% поступлений между своими акционерами в виде специальных дивидендов. Выплаты, вероятно, состоятся в начале 2023 года, сообщила компания.