Спрос со стороны инвесторов на облигации ПАО "ЛК "Европлан" серии 001Р-04 со сроком обращения 3,5 года в два раза превысил первоначальный объем выпуска и составил более 9 млрд рублей, сообщается в пресс-релизе эмитента.
"В результате "Европлан" снизил ставку купона до нижней границы и удовлетворил больше инвесторов, повысив объем выпуска с 5 до 7 млрд рублей", - отмечается в пресс-релизе.
Сбор заявок на выпуск прошел 24 сентября с 11:00 до 15:00 МСК. Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял "не более 9% годовых", позже он был снижен. По итогам маркетинга ставка 1-го купона установлена в размере 8,8% годовых, к ней приравнены ставки остальных купонов.
Техразмещение выпуска запланировано на 28 сентября.
Организаторами выступают Совкомбанк, Альфа-банк, "ВТБ Капитал", Газпромбанк, Промсвязьбанк и Россельхозбанк.
По выпуску предусмотрена амортизация: по 10% от номинала будет погашено в даты окончания 5-14-го купонов. Купоны квартальные.
Последний раз компания выходила на публичный долговой рынок в августе, тогда она разместила 10-летние облигации на 7 млрд рублей по ставке 8,55% годовых. По выпуску предусмотрена оферта через 3,5 года.
В настоящее время в обращении находится 8 выпусков биржевых облигаций компании на 50,4 млрд рублей.
"Европлан" был создан в 1999 году и является лидером российского автолизинга. Единственный акционер ПАО "ЛК "Европлан" - инвестиционный холдинг SFI (ПАО "ЭсЭфАй", ранее - ПАО "Сафмар Финансовые инвестиции"). "Европлан" оказывает юридическим и физическим лицам полный спектр услуг по приобретению в лизинг и дальнейшей эксплуатации легкового, грузового, коммерческого автотранспорта, а также спецтехники. Региональная сеть компании насчитывает 83 офиса во всех федеральных округах РФ.