Елена Фабричная, Андрей Остроух
МОСКВА (Рейтер) - Московская биржа ожидает 10 миллионов человек на фондовом рынке в 2021 году, и розничные инвесторы уже стали хорошим стабилизатором в периоды, когда нерезиденты выводят свои средства, сказал предправления Мосбиржи Юрий Денисов в интервью Рейтер.
"Сейчас у инвесторов большой спрос на инструменты российского фондового рынка. Мы это видим по растущему обороту, по тому, как хорошо торгуются акции компаний, которые пришли за вторым листингом в Москву, по прошедшим размещениям", - сказал Денисов.
Совкомфлот провел в сентябре IPO на Мосбирже и привлек 43 миллиарда рублей: около 15% объема размещения, на 6 миллиардов рублей, было приобретено частными инвесторами.
Аэрофлот (MCX:AFLT) привлекает 80 миллиардов рублей в ходе SPO, в том числе 30 миллиардов может поступить от инвесторов, помимо государства.
"Последние размещения показали, что рынок капитала для российских компаний открыт, можно делать крупные сделки", - сказал Денисов.
Есть еще ряд компаний, которые хотят делать вторичный листинг на Мосбирже или IPO.
"Одну из них я уже называл: Globaltrans собирается сделать вторичный листинг, и еще есть 2-4 компании, которые, надеюсь, выйдут к нам в течение двух-трех кварталов", - сказал Денисов.
Новые компании привлекает пул ликвидности, появившейся на торговой площадке, благодаря перетоку средств физических лиц из банковских депозитов на фондовый рынок.
"Компании идут за российским инвестором, он хорошо берет новые акции, чтобы диверсифицироваться, появляются новые стратегии и арбитраж между площадками, все вместе это хорошо сказывается на ликвидности бумаг", - сказал глава Мосбиржи.
ФИЗИКИ ВМЕСТО НЕРЕЗИДЕНТОВ
К текущему моменту около 7 миллионов человек имеют брокерские счета на Мосбирже, более 1 миллиона из них активно торгуют на рынке.
"Только за сентябрь к нам пришли 610.000 человек, то есть по 30.000 каждый рабочий день. Сейчас мы ждем, что в 2021 году мы можем увидеть уже 10 миллионов", - сказал Денисов.
Люди ищут альтернативу депозитам, ставки по которым снижаются вслед за ключевой ставкой ЦБ.
"Это, конечно, новая сила на рынке – физические лица: у большей части граждан горизонт инвестиций достаточно длинный, люди могут покупать бумаги на долгосрочный период, и они создают так называемую поддержку рынку. Например, если иностранный инвестор уходит, то физические лица часто приходят и выкупают эти бумаги", - сказал Денисов.
В августе объем нетто-покупок акций физическими лицами составил 40,3 миллиарда рублей, в сентябре - 64,8 миллиарда рублей, а с начала года частные инвесторы вложили в акции 335,4 миллиарда рублей.
По данным ЦБ, нерезиденты продали акций в августе на сумму более 30 миллиардов рублей, в сентябре - на 83,8 миллиарда рублей.
В торгах акциями доля нерезидентов снизилась за счет роста доли розницы, говорит Денисов, в сентябре она составила 47%, хотя по прошлому году была 49%. Объем нерезидентов во владении российскими акциями оценивается в примерно $69 миллиардов, что ниже максимальных значений, но это примерно уровень конца 2018 года.
В обороте рынка акций Мосбиржи доля частных инвесторов выросла в этом году до 40%, на срочном рынке на них приходится 42% оборотов, на валютном рынке - 13% от объема спот-операций.
TESLA И COCA-COLA
Чтобы заинтересовать физических лиц, Мосбиржа в этом году запустила торги иностранными акциями напрямую.
"Долго оценивали этот рынок, смотрели его перспективы, решали, как правильно структурировать продукт", - сказал Денисов.
После консультаций со всеми заинтересованными лицами, включая Центробанк, было принято решение, что более оптимально запускать торги иностранными акциями в рублях.
"Мы сделали, как на многих других торговых площадках - торги иностранными акциями в национальной валюте", - сказал Денисов.
Это отличает инструмент Мосбиржи от бумаг Санкт-Петербургской биржи, давно специализирующейся на торговле иностранными акциями и на которой бумаги американских компаний торгуются в долларах США, а европейских - в евро.
На Мосбирже на иностранные акции пока приходится меньше процента от общего оборота, но он должен вырасти по мере расширения списка бумаг, скоро еще 30 акций будут допущены к торгам.
"В частности, в ноябре появятся акции Tesla (NASDAQ:TSLA), Alibaba (NYSE:BABA), American Airlines (NASDAQ:AAL), Nike (NYSE:NKE), Coca-Cola, General Motors (NYSE:GM), Walmart (NYSE:WMT). В целом, довольно широкий список", - сказал Денисов.
В следующем году биржа предложит еще более 200 акций, включая европейские голубые фишки, и всего около 300 иностранных акций будут доступны на ней к концу следующего года.
"Идея в чем – мы все делаем в рублях, чтобы было удобно российскому инвестору, у него нет необходимости конвертировать валюту для покупки бумаг", - сказал Денисов.
Приток новых клиентов и рост волатильности положительно сказываются на комиссионных доходах Мосбиржи, сказал Денисов.
В стратегию биржи заложено, что среднегодовой темп роста комиссионных доходов должен быть выше 10%, а расходов – меньше 10%.
"Комиссионные доходы выросли за второй квартал на 21,8%, в принципе, мы по комиссионным доходам продолжаем идти опережающими темпами, несмотря на то, что волатильность на рынке ослабла", - сказал глава Мосбиржи.
Полный текст интервью доступен по коду
(Редактор Екатерина Голубкова)