МОСКВА (Рейтер) - Евроторг, крупнейший продуктовый ритейлер Белоруссии, готовит выпуск 5-летних долларовых евробондов, сообщил Рейтер источник в банковских кругах.
Компания поручила JP Morgan и Ренессанс Капиталу, выступающим в качестве совместных лид-менеджеров и совместных букраннеров, организовать серию звонков с инвесторами, которые стартуют с 5 октября 2020 года.
В зависимости от рыночных условий может последовать размещение евробондов в долларах США со сроком обращения 5 лет.
Одновременно Евроторг объявил о выкупе евробондов с погашением в 2022 году, ставка купона которых составляет 8,75%.
Белорусский ритейлер разместил на Мосбирже облигации в рублях на 10 миллиардов рублей в рамках программы объемом до 30 миллиардов рублей.
(Елена Фабричная; редактор Антон Колодяжный)