МКХ "Еврохим" в четверг с 11:00 МСК до 12:00 МСК проведет сбор заявок инвесторов на облигации серии БО-001Р-05 объемом 10 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.
Ставка 1-го купона составит 7,85% годовых.
Ставке соответствует доходность к погашению на уровне 8,00% годовых.
Организатором размещения выступает "ВТБ Капитал".
Техразмещение предварительно запланировано на 19 июля.
Поручитель по выпуску - EuroChem Group AG.
Как следует из опубликованного на ленте раскрытия сообщения эмитента, срок обращения выпуска - 3,5 года.
В среду, 10 июля, МХК "Еврохим" собирал заявки на бонды серии БО-001P-04 с аналогичными параметрами - со сроком обращения 3,5 года, ставка 1-го купона была установлена на уровне 7,85% годовых. Объем размещения в процессе премаркетинга был уточнен с "не менее 10 млрд рублей" до 10 млрд рублей.
В процессе премаркетинга ориентир ставки был один раз снижен с первоначального диапазона 7,90-8,00% годовых.
Техническое размещение запланировано на 18 июля.
Поручитель по выпуску - EuroChem Group AG.
Организаторами размещения выступают Совкомбанк, Юникредит банк, Россельхозбанк, Московский кредитный банк.
В предыдущий раз компания выходила на публичный долговой рынок в марте текущего года.
Эмитент разместил трехлетние облигации по ставке 8,55%. Объем размещения в процессе премаркетинга был увеличен с не менее 10 млрд рублей до 19 млрд рублей.
В настоящее времени в обращении находятся два выпуска облигаций компании объемом 34 млрд рублей.