МОСКВА (Рейтер) - Крупнейший в РФ интернет-ритейлер Юлмарт планирует продать до 25 процентов акций и выручить $1,5 миллиарда, проведя IPO в 2016 году, а до конца лета обещает выбрать площадку для размещения бумаг, сообщила компания в среду.
Оценка объема размещения бумаг и привлеченных средств сделана на основе предварительной оценки компаний JPMorgan и Morgan Stanley (NYSE:MS) на уровне $5–6 миллиардов, привлечённые средства будут вложены в строительство центров исполнения заказов в европейской части России, говорится в пресс-релизе компании.
Последнее IPO российской компании прошло в конце февраля 2014 года, когда продуктовый ритейлер Лента привлек $950 миллионов, успев разместиться до начала кризиса, связанного с конфликтом между Россией и Украиной.
С тех пор произошло лишь несколько вторичных размещений, последнее из которых - у ритейлера Магнит (MCX:MGNT), чей основатель и гендиректор Сергей Галицкий в начале февраля продал инвесторам 1 процент своих акций на сумму 9,8 миллиарда рублей.
Таким образом, IPO Юлмарта может стать первым первичным размещением российской компании после долгого перерыва.
В мае 2014 года один из основателей и основных акционеров Юлмарта Дмитрий Костыгин говорил Рейтер, что компания находится в процессе подготовки к IPO и не исключает, что решитcя выйти на биржу в 2015 году.
Однако уже в октябре 2014 года гендиректор Юлмарта Сергей Федоринов сказал Рейтер, что компания не будет проводить IPO раньше 2016 года, хотя подготовка к размещению в процессе.
Сейчас Юлмарт проводит встречи с фондовыми биржами в разных странах, сообщила сама компания.
Уже прошли переговоры с биржами США NASDAQ и NYSE, аналогичные встречи состоятся с Лондонской (LSE) и Гонконгской (HKEx) фондовыми биржами. Ранее подобные переговоры уже были проведены компанией с Московской биржей, так как Юлмарт не исключает для себя возможности двойного листинга.
В 2014 году продажи Юлмарта выросли на 50 процентов до 60 миллиардов рублей с НДС.
На прошлой неделе ритейлер объявил, что построит крупнейший логистический комплекс близ аэропорта Пулково в Петербурге, инвестировав 1,7 миллиарда рублей.
У Юлмарта на начало 2015 года было 32 центра исполнения заказов в пяти регионах России, более 400 кибермаркетов и пунктов выдачи заказов Юлмарт Outpost в более чем 200 городах России.
Крупнейшие совладельцы Юлмарта - Дмитрий Костыгин и Август Мейер.
(Ольга Сичкарь. Редактор Дмитрий Антонов)