"Фольксваген банк Рус", представляющий в России международный концерн Volkswagen Financial Services AG, завершил размещение облигаций 9-й серии, говорится в сообщении кредитной организации.
Как сообщалось, эмитент 15 октября также разместил в полном объеме облигации 8-й серии.
Сбор заявок на 5-летние бонды 8-9-й серий прошел 9 октября. Ориентир ставки 1-го купона по бондам обеих серий составлял 11,00-11,40% годовых, что соответствует доходности к двухлетней оферте на уровне 11,30-11,73% годовых. По итогам закрытия книги заявок ставка 1-го купона установлена в размере 11,30%. Бумаги имеют полугодовые купоны.
Организаторами займа выступают Sberbank CIB, Юникредит банк и Росбанк (MOEX: ROSB).
Обеспечением по выпускам выступает публичная безотзывная оферта от Volkswagen Financial Services AG, которое является 100%-ным дочерним обществом Volkswagen AG. Как сообщается в материалах к размещению, по "Соглашению о контроле и распределении прибыли или убытков", заключенному между Volkswagen AG и Volkswagen Financial Services AG в 1996 году, финансовые результаты деятельности Volkswagen Financial Services AG полностью перераспределяются в пользу или покрываются за счет Volkswagen AG на ежегодной основе.
ЦБ РФ 15 августа 2013 года зарегистрировал 13 выпусков облигаций банка на сумму 50 млрд рублей. Выпуск 1-й серии имеет объем 2 млрд рублей, облигации выпускаются на 5-летний срок. Такой же срок обращения у облигаций 2-11-го выпусков. Объем 2-6-го выпусков - по 3 млрд рублей, 7-11-го - по 5 млрд рублей. Два выпуска - 12-й и 13-й - имеют срок обращения 7 лет. Объем 12-го выпуска - 3 млрд рублей, 13-го - 5 млрд рублей. Все бумаги имеют полугодовые купоны.
В настоящее время в обращении находится 7-й выпуск облигаций банка на 5 млрд рублей, размещенный в июне 2014 года.
"Фольксваген банк Рус" начал работу на российском рынке в 2010 году, его уставный капитал составляет 880 млн рублей. Основная стратегия банка состоит в поддержании и развитии дилерской сети Volkswagen. Одним из основных продуктов корпоративного финансирования является финансирование официальных дилеров ООО "Фольксваген групп Рус".
"Фольксваген банк Рус" по итогам первого полугодия 2014 года занимает 112-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".