ОАО "Авангард-агро" полностью разместило облигации 1-й серии объемом 3 млрд рублей, говорится в сообщении компании.
Заявки инвесторов принимались с 9 октября по 10 октября. Ориентир ставки 1-го купона составлял 11,75-12,25% годовых, что соответствует доходности к годовой оферте на уровне 12,10-12,63% годовых. По итогам маркетинга ставка 1-го купона установлена в размере 12,00% годовых. Ставка 2-го купона приравнена к ставке 1-го купона.
Организаторами выступили банк ФК "Открытие" и банк "Авангард".
Банк России 25 сентября зарегистрировал 3-летние дебютные облигации компании. Выпуску присвоен государственный регистрационный номер - 4-01-42849-A.
Номинал одной облигации - 1 тыс. рублей. По выпуску предусмотрена выплата 6 полугодовых купонов.
Поручительство по облигациям предоставит ООО "Авангард-агро-Воронеж", ООО "Авангард-агро-Курск", ООО "Авангард-агро-Орел". Предельная сумма предоставленного обеспечения по облигациям выпуска включает в себя номинальную стоимость облигаций в размере 3 млрд рублей.
Возможность преимущественного приобретения облигаций не предусмотрена.
ОАО "Авангард-агро" — головная компания агрохолдинга, являющегося одним из крупнейших сельхозпроизводителей в России. В активе компании свыше 350 тыс. га посевных площадей в Воронежской, Орловской, Курской, Белгородской и Липецкой областях. Среди крупнейших территориальных подразделений холдинга - ООО "Авангард-агро-Воронеж", ООО "Авангард-агро-Курск", ООО "Авангард-агро-Орел", ООО "Авангард-агро-Липецк", ООО "Авангард-агро-Белгород".