Ханты-Мансийский автономный округ (ХМАО) сузил ориентир ставки 1-го купона облигаций объемом 14 млрд рублей до 11,25-11,40% годовых, сообщается в материалах банка ФК "Открытие", организующего размещение совместно со Sberbank CIB и "ВТБ Капиталом".
Новому ориентиру соответствует доходность к погашению на уровне 11,73-11,90% годовых. Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял 11,00-11,50% годовых. Ставки 2-20-го купонов приравнены к ставке 1-го купона.
Книга заявок инвесторов закрывается в 15:00 мск 8 октября.
Техническое размещение выпуска запланировано на 14 октября, оно пройдет по открытой подписке.
Бумаги будут размещаться на 5 лет, они имеют квартальные купоны. Номинал одной облигации - 1 тыс. рублей.
По займу предусмотрена амортизация выпуска. В дату выплаты 8-го и 12-го купонов будет погашено по 35% от номинала, 16-го купона - 20% от номинала, 20-го купона - 10% от номинала.
ХМАО 19 декабря 2013 года погасил облигации серии 25008 на 2 млрд рублей, размещенные в 2009 году. Других выпусков облигаций автономного округа в обращении нет.
Доходы бюджета ХМАО в 2014 году после корректировки утверждены в размере 166,8 млрд рублей, расходы - 187,9 млрд рублей. Дефицит бюджета - 21 млрд 77 млн рублей, или 11,2% от расходов.
Бюджет округа в январе-июне 2014 года исполнен с дефицитом в размере 879,3 млн рублей, или 1,1% от расходов. Доходы окружного бюджета в первом полугодии составили 80 млрд 391,2 млн рублей, расходы - 81 млрд 270,5 млн рублей.