12 августа. ФИНМАРКЕТ - Юникредит банк полностью разместил биржевые облигации серии БО-22 номинальным объемом 10 млрд рублей, говорится в сообщении кредитной организации.
Спрос на выпуск превысил предложение и составил 12 млрд рублей. В ходе формирования книги заявок было получено свыше 20 предложений о приобретении бондов с диапазоном ставки первого купона от 10% до 10,50% годовых.
Заявки инвесторов на приобретение облигаций принимались 5-6 августа. Первоначально ориентир ставки 1-го купона был установлен на уровне 10,30-10,50% годовых, но в ходе маркетинга он был сужен до 10,30-10,40% годовых, что соответствует доходности к годовой оферте в диапазоне 10,57-10,67% годовых.
По итогам book building ставка 1-го купона установлена в размере 10,30% годовых, к ней приравнена ставка 2-го купона. По 5-летнему выпуску предусмотрена выплата полугодовых купонов.
Организатором и агентом по размещению эмитент выступает самостоятельно.
Со-организатор выпуска - БК "Регион".
ФБ ММВБ 13 мая 2014 года допустила к торгам выпуски облигаций Юникредит банка серий БО-11 - БО-25 объемом 100 млрд рублей и облигации серий БСО-01 - БСО-10 на сумму 10 млрд рублей. Выпускам присвоены идентификационные номера 4В021100001В - 4B023500001B соответственно.
Объем серий БСО-01 и БСО-02 составит по 500 млн рублей, серий БСО-03 - БСО-09 - по 1 млрд рублей, серии БСО-10 - 2 млрд рублей, серий БО-11 - БО-20 - по 5 млрд рублей, БО-21 - БО-25 - по 10 млрд рублей. Срок размещения серий БСО-01 - БСО-10 составит 10 лет, остальные выпуски будут размещены на 5 лет. Бонды будут размещаться по открытой подписке. Номинал одной бумаги - 1 тыс. рублей.
БСО имеют фиксированный купонный доход и возможность получения дополнительного дохода.
Все выпуски предусматривают возможность досрочного погашения по требованию владельцев облигаций и по усмотрению эмитента.
В обращении в настоящее время находятся 4-5-й выпуски классических облигаций банка на 15 млрд рублей, 11 выпусков биржевых бондов общим объемом 70 млрд рублей, 1-й выпуск ипотечных бондов на 5 млрд рублей.
Юникредит банк по итогам второго квартала 2014 года занимает 10-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".