18 июня. ФИНМАРКЕТ - Россельхозбанк (РСХБ) планирует с 17:00 мск до 18:00 мск 18 июня принимать заявки инвесторов на приобретение облигаций серии БО-04 объемом 5 млрд рублей, сообщили Rusbonds в Юникредит банке, выступающем организатором сделки совместно с "ВТБ Капиталом", Росбанком, БК "Регион" и самим РСХБ.
Ранее сообщалось о приеме 18 июня заявок инвесторов на облигации серии БО-07 объемом 10 млрд рублей. Книга заявок на выпуск закрылась сегодня в 17:00 мск. Тем самым, банк принял решение увеличить объем размещения.
Индикативная ставка купона по выпуску БО-04 установлена в размере 9,55% годовых, что соответствует доходности к годовой оферте на уровне 9,78% годовых. По выпуску предусмотрена выплата полугодовых купонов.
Техническое размещение 3-летнего займа запланировано на 27 июня, оно пройдет по открытой подписке на ФБ ММВБ. Агент по размещению - "ВТБ Капитал".
ФБ ММВБ в июле 2010 года приняла решение о допуске к торгам биржевых облигаций РСХБ серий БО-01 - БО-07 на общую сумму 50 млрд рублей. Выпускам присвоены государственные регистрационные номера 4B020103349B - 4B020703349B соответственно. Объем выпусков серий БО-01 - БО-04 составляет по 5 млрд рублей, серий БО-05 - БО-07 - по 10 млрд рублей. Срок обращения каждого из выпусков составит 3 года.
В настоящее время в обращении находятся 20 выпусков классических облигаций банка общим объемом 145 млрд рублей и 2 выпуска биржевых бондов на 10 млрд рублей.
РСХБ по итогам первого квартала 2014 года занимает 5-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".