17 июня. ФИНМАРКЕТ - ЗАО "Ипотечный агент МТСБ" (SPV-компания МТС-банка) 25 июня с 11:00 мск до 15:00 мск планирует провести сбор заявок инвесторов на жилищные облигации с ипотечным покрытием класса "А" объемом 3 млрд 432,641 млн рублей, сообщается в материалах Sberbank CIB, организующего сделку совместно с МТС банком.
Техническое размещение облигаций класса "А" запланировано на 27 июня, оно пройдет по открытой подписке на ФБ ММВБ.
Индикативная ставка купона составляет 10,0-10,5% годовых. Ставки 2-го и последующих купонов равны ставке 1-го купона.
Банк России в марте зарегистрировал жилищные облигации класса "А" под номером 4-02-81796-Н.
Бонды класса "А" имеют амортизационную структуру погашения: часть номинала будет погашаться 26-го числа в феврале, мае, августе и ноябре каждого года.
Бумаги подлежат полному погашению 26 ноября 2041 года.
Также в марте ЦБ РФ зарегистрировал жилищные облигации с ипотечным покрытием "Ипотечного агента МТСБ" класса "Б" на 858,161 млн рублей под номером 4-01-81796-H. Бумаги будут размещаться по закрытой подписке в пользу МТС-банка.
Обязательства по бондам класса "А" исполняются прежде обязательств по облигациям класса "Б".
Дата погашения бондов класса "Б" - 26 ноября 2041 года.
Предусмотрена возможность досрочного погашения бондов по требованию владельцев и по усмотрению эмитента.
МТС-Банк по итогам 1-го квартала 2014 года занял 40-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", составленном "Интерфакс-ЦЭА".