9 июня. ФИНМАРКЕТ - Спрос на биржевые облигации серии БО-03 объемом 2 млрд рублей коммерческого банка "Московское ипотечное агентство" (МИА) в 1,5 раза превысил предложение и составил более 3 млрд рублей, сообщается в пресс-релизе банка "Зенит", выступающего организатором и агентом по размещению выпуска.
Сбор заявок на 3-летние бонды прошел 3-4 июня. Ориентир ставки 1-го купона составлял 10,75-11,00% годовых, что соответствует доходности к годовой оферте на уровне 11,04-11,30% годовых. По выпуску предусматривается выплата полугодовых купонов.
Ставка 1-го купона по итогам маркетинга установлена в размере 10,75% годовых.
Размер выплат по 1-му купону составит 53,9 рубля на одну бумагу номиналом 1 тыс. рублей. Ставка 2-го купона приравнена к ставке 1-го купона.
Организаторами выпуска выступили также Промсвязьбанк и Россельхозбанк. Со-организаторами стали Национальный Клиринговый Центр, Совкомбанк и ФК "Мегатрастойл". Андеррайтерами выступили банк "Финсервис", Ингосстрах-Инвестиции, Металлинвесттраст, Первобанк, ФК "Уралсиб", ФДБ.
В настоящее время в обращении находится 1-й выпуск биржевых бондов банка на 1,5 млрд рублей и классические облигации 4-й и 5-й серий объемом по 2 млрд рублей каждая.
Как сообщалось, в апреле банк в рамках оферты приобрел у владельцев облигаций 4-й серии 1 млн 999,999 тыс. ценных бумаг по цене 100% от номинала, что составляет практически 100% выпуска номинальным объемом 2 млрд рублей.
Банк разместил 8-летние облигации 4-й серии объемом 2 млрд рублей в октябре 2007 года. Бумаги имеют 32 квартальных купона. Ставка 1-8-го купонов установлена в размере 9% годовых, 9-12-го купонов - 12,5% годовых, 13-20-го купонов - 7,35% годовых, 21-26-го купонов - 9,15% годовых, 27-32-го купонов - 9,75% годовых. Дата погашения займа - 1 октября 2015 года.
КБ "МИА" по итогам первого квартала 2014 года занял 185-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".