Investing.com — Уолл-стрит, похоже, восстановится в четверг после падения технологического сектора в ходе предыдущей сессии. Компания TSMC сообщила о сильных результатах, а Netflix опубликует свои последние данные после закрытия торгов. Европейский центральный банк, как ожидается, оставит ставку без изменений на своем последнем заседании по выработке монетарной политики.
1. Фьючерсы восстанавливаются после удара по Big Tech
Американские фондовые фьючерсы торгуются преимущественно выше в четверг, восстанавливаясь после худшей сессии с 2022 года, когда инвесторы стали опасаться завышенных оценок акций крупных технологических компаний.
К 04:30 по восточному времени (08:30 по Гринвичу) фьючерс на Dow Jones снизился на 20 пунктов, или на 0,1%, в то время как фьючерс на S&P 500 поднялся на 12 пунктов, или на 0,2%, а фьючерс на Nasdaq 100 вырос на 90 пунктов, или на 0,5%.
В среду Nasdaq Composite упал на 2,8%, и это стала худшая сессия для него с декабря 2022 года, а S&P 500 (NYSE:SPY) снизился на 1,4%. Однако индекс «голубых фишек» Dow Jones Industrial Average вырос на 0,6% и впервые в истории закрылся выше отметки 41 000 пункт.
Все внимание по-прежнему приковано к технологическому сектору, хотя сильные результаты TSMC [см. ниже] могут вселить некоторую уверенность.
В среду инвесторам предстоит «переварить» еще множество отчетов по прибыли, в том числе от Domino’s Pizza (NYSE:DPZ) и Alaska Air (NYSE:ALK) до открытия торгов, а после закрытия ожидается публикация результатов гиганта потокового вещания Netflix (NASDAQ:NFLX) (см. ниже).
Что касается экономики, то данные по заявкам на пособие по безработице за неделю, закончившуюся 13 июля, должны быть опубликованы позже в ходе сессии, пока инвесторы ищут подсказки о состоянии рынка труда США, а Федеральная резервная система надеется получить дополнительные подсказки перед снижением процентной ставки.
2. TSMC показала значительный рост чистой прибыли во втором квартале
Taiwan Semiconductor Manufacturing (NYSE:TSM) может столкнуться с неспокойной обстановкой в будущем, но нет никаких сомнений в том, что тайваньский производитель микросхем в настоящее время процветает.
Крупнейший в мире контрактный производитель чипов опубликовал в четверг сообщение о значительном росте чистой прибыли во втором квартале — на 36%, что обусловлено ростом спроса на полупроводники, используемые в приложениях ИИ.
Чистая прибыль TSMC составила 247,85 млрд тайваньских долларов ($7,6 млрд), по сравнению с ожиданиями Reuters по прибыли 236,1 млрд тайваньских долларов.
Компания является главным мировым производителем передовых чипов, используемых во всем — от смартфонов до приложений ИИ. Среди ее клиентов такие компании, как Apple (NASDAQ:AAPL) и Nvidia (NASDAQ:NVDA).
Всплеск спроса на ИИ за последний год, когда множество технологических гигантов поспешили выпустить свои собственные предложения после успеха ChatGPT от OpenAI, привел к тому, что американские акции компании достигли общей рыночной капитализации более $1 трлн.
Компания считается индикатором мировой индустрии полупроводников, поскольку обладает самыми высокими мощностями по производству современных чипов.
Однако в среду акции TSMC упали на фоне усиления геополитической напряженности, после того как кандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что Тайвань должен платить США за поставки в сфере обороны, поставив в центр внимания важнейшую компанию острова.
Кроме того, появились сообщения о том, что администрация Байдена рассматривает возможность введения дополнительных ограничений на экспорт в Китай, в частности, технологий производства микросхем, что может привести к снижению продаж в Китае, который является основным потребителем микросхем.
3. Чистый прирост числа подписчиков Netflix сокращается
Netflix опубликует свои последние результаты после закрытия торгов в четверг. Гигант потокового вещания уже спрогнозировал, что во втором квартале чистый прирост числа абонентов будет ниже, чем за первые 3 месяца года.
По прогнозам LSEG, во втором квартале компания получила примерно 4,82 млн абонентов, что будет самым низким показателем с первого квартала 2023 года и примерно в 2 раза меньше, чем 9,3 млн за предыдущие 3 месяца.
Этот спад последовал за резким увеличением числа абонентов после введения ограничений на обмен паролями, а также после того, как внимание зрителей переключилось на летние спортивные события, включая чемпионат Европы по футболу.
Тем не менее, JPMorgan считает, что Netflix может преподнести несколько сюрпризов в сторону повышения, благодаря впечатляющему контенту, повышению цен и продолжающейся выгоде от усилий по борьбе с передачей паролей.
«Мы по-прежнему позитивно оцениваем акции Netflix в преддверии отчета по прибыли за второй квартал, — говорится в записке аналитиков JPMorgan (NYSE:JPM), опубликованной на прошлой неделе, — но в то же время мы признаем высокие ожидания».
Данные по отрасли свидетельствуют о росте спроса, отметили в JPMorgan, ссылаясь на данные Sensor Tower, согласно которым во втором квартале улучшилась динамика глобальных загрузок и числа ежедневных активных пользователей.
4. ЕЦБ намерен сохранить ставку на прежнем уровне
В конце сессии состоится последнее заседание Европейского центрального банка, на котором, как ожидается, ЕЦБ оставит процентную ставку без изменений, снизив ее с рекордного максимума в прошлом месяце.
Таким образом, основное внимание будет приковано к пресс-конференции главы ЕЦБ Кристин Лагард, и инвесторы будут искать подсказки относительно будущего курса процентной ставки.
Лагард, скорее всего, попытается найти баланс, признав, что региональный рост слаб, но внутренняя инфляция и рост заработной платы остаются неизменно высокими.
Рынок прогнозирует почти 2 снижения ставки в течение оставшейся части года, причем следующее снижение, по общему мнению, произойдет в сентябре.
«ЕЦБ сохранит ставку в июле на прежнем уровне, — говорится в записке аналитиков Morgan Stanley (NYSE:MS). — С его точки зрения, необходимо иметь больше данных для подтверждения предполагаемого (и прогнозируемого) своевременного возвращения инфляции к целевому уровню».
5. Проведет ли разделение Warner Bros Discovery?
Компания Warner Bros Discovery (NASDAQ:WBD) обсудила план по разделению своего цифрового потокового и студийного бизнеса от устаревших телевизионных сетей, как сообщила в четверг газета Financial Times, поскольку компания надеется создать большую стоимость для своих акционеров.
В сообщении говорится, что генеральный директор компании Дэвид Заслав рассматривает несколько стратегических вариантов развития медиа- и развлекательного конгломерата, начиная от продажи активов и заканчивая выделением киностудии Warner Bros и потокового сервиса Max в новую компанию.
Акции Warner Bros упали почти на 27% в этом году и примерно на 70% с момента слияния Discovery и AT&T (NYSE:T), выделившей Warner Media в 2022 году.
В мае компания сообщила о большем, чем ожидалось, квартальном убытке из-за падения продаж рекламы в подразделении кабельного телевидения и в связи с тем, что студийный сегмент столкнулся с последствиями прошлогодних голливудских забастовок.
«Хотя некоторые финансовые предположения, лежащие в основе объединения Warner Media и Discovery, не оправдались, мы по-прежнему считаем, что некоторые активы WBD являются лучшими в своем классе и обладают огромной непризнанной стоимостью», — заявили аналитики Bank of America (NYSE:BAC) в своей записке, опубликованной ранее на этой неделе.
Компания может создать большую стоимость для своих акционеров, если изучит стратегические варианты, включая потенциальную продажу, добавили в банке.
От редакции
Вот и началась вторая половина 2024 года, а вы все еще тратите кучу времени на анализ данных для принятия решений? У нас есть отличный помощник, с которым вы успеете насладиться оставшимися летними деньками.
Приобретите подписку на InvestingPro, оплатив любой картой - сейчас самые горячие цены!
А узнать подробнее, как работает InvestingPro, можно здесь.