Investing.com — Ежемесячный отчет по заработной плате в США станет главным событием дня, поскольку инвесторы ищут новые подсказки относительно того, когда Федеральная резервная система начнет снижать процентную ставку. Nvidia остается в центре внимания, хотя короткие позиции по акциям гиганта ИИ выросли, а волатильность акций-мемов GameStop продолжится.
1. Данные по заработной плате в несельскохозяйственном секторе США в центре внимания
Главным событием дня станет внимательно изучаемый отчет по занятости в несельскохозяйственном секторе США заработная плата в несельскохозяйственном секторе, который может дать представление о сроках снижения процентной ставки Федеральной резервной системой.
Ожидается, что в прошлом месяце в крупнейшей экономике мира было создано 185 000 рабочих мест, что немного больше апрельского показателя 175 000, который стал самым маленьким за последние полгода. Ожидается, что уровень безработицы останется ниже 4% уже 28-й месяц подряд.
Тем не менее, ряд экономических данных на этой неделе указывал на ослабление ситуации на рынке труда, что создает вероятность сюрприза в сторону его понижения.
Инвесторы опасались, что слишком сильная экономика может помешать Федеральной резервной системе США вообще снизить ставку в этом году. Но эти опасения были, по крайней мере частично, ослаблены данными, свидетельствующими о замедлении инфляции и охлаждении рынка труда.
Отчет по занятости может доказать, что экономика теряет темпы роста, если покажет, что замедление темпов создания рабочих мест продолжается, а сюрприз в виде повышения может вызвать неприятный шок на рынке.
Заседание Федеральный комитет по открытым рынкам состоится на следующей неделе, но ожидается, что на нем не будет снижена процентная ставка. В настоящее время рынок предполагает снижение ставки на 50 базисных пунктов к концу декабря, а первое снижение, скорее всего, произойдет в сентябре.
2. Фьючерсы чуть выросли в преддверии отчета по занятости
Американские фондовые фьючерсы в пятницу торговались с небольшим повышением, но инвесторы опасаются занимать значительные позиции в преддверии публикации ключевого ежемесячного отчета по занятости.
К 04:00 по восточному времени (08:00 по Гринвичу) контракт на Dow futures вырос на 35 пунктов, или на 0,1%, S&P 500 futures поднялся на 3 пункта, или на 0,1%, а Nasdaq 100 futures вырос на 23 пункта, или на 0,1%.
Основные индексы Уолл-стрит набирали обороты в течение недели. Индекс Dow Jones Industrial Average вырос на 0,5%, S&P 500 — на 1,4%, а Nasdaq Composite — на 2,6%.
Основное внимание будет приковано к отчету по занятости в несельскохозяйственном секторе США [см. выше], пока инвесторы ищут новые свидетельства замедления экономики, которые могут поддержать снижение процентной ставки Федеральной резервной системой.
На следующей неделе Федеральная резервная система проведет заседание для обсуждения монетарной политики, и этот отчет выйдет через день после того, как Европейский центральный банк снизил ставку впервые с 2019 года.
3. Короткие позиции по Nvidia выросли
Компания Nvidia (NASDAQ: NVDA) стала одним из главных бенефициаров всплеска энтузиазма по поводу применения ИИ: за последний год ее акции выросли более чем в 3 раза, а в среду ее рыночная капитализация превысила $3 трлн.
Спрос на ее чипы, оптимизированные для работы с ИИ, вырос за последний год, поскольку все больше компаний тратят значительные средства на внедрение зарождающейся технологии в свою деятельность.
Однако в то же время резко возросло количество коротких позиций по акциям Nvidia, которая обогнала Apple (NASDAQ: AAPL) в качестве второй по стоимости компании на Уолл-стрит.
Данные S3 Partners показали, что условная стоимость коротких позиций по Nvidia на этой неделе выросла до $34,4 млрд, что составляет около 1% от общей рыночной капитализации компании.
Nvidia — крупнейшая короткая позиция на американском рынке, как заявил управляющий директор S3 Partners Игорь Дусанивский в интервью Yahoo Finance.
4. Волатильность GameStop продолжится
Волатильность на торгах GameStop (NYSE: GME) продолжится в пятницу, после того как интернет-пользователь, известный как «Roaring Kitty», опубликовал на YouTube сообщение о том, что он проведет прямую трансляцию позже в ходе сессии.
В понедельник акции испытывающего трудности розничного продавца видеоигр выросли на 20% после того, как в профиле на Reddit, принадлежащем влиятельному пользователю, чье настоящее имя Кит Гилл, появилось сообщение о том, что после трехлетнего перерыва он поставил на акции $116 млн.
Гилл был ключевым игроком в ралли 2021 года так называемых акций-мемов, включая GameStop, которое было подогрето индивидуальными инвесторами на форуме Wallstreetbets на Reddit.
В четверг акции GameStop выросли почти на 50%, а после окончания торгов — еще на 30%.
5. Сырая нефть понесла значительные недельные потери
Цены на сырую нефть в пятницу торгуются практически без изменений, и уже третью неделю подряд снижаются на опасениях по поводу роста предложения.
К 03:55 по восточному времени фьючерс на WTI U.S. crude торговался практически без изменений на уровне $75,55 за баррель, а контракт на Brent упал на 0,1% до $79,84 за баррель.
Министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бин Салман в четверг попытался развеять опасения, что Организация стран-экспортеров нефти и ее союзники — ОПЕК+ — могут повысить уровень добычи в этом году.
Он сказал, что группа может приостановить или отменить добровольное увеличение добычи, если решит, что рынок недостаточно силен.
Тем не менее, после заседания ОПЕК+, состоявшегося в минувшие выходные, цены на сырую нефть продолжают нести недельные потери в размере около 2%.
Всего за 1849 руб. в месяц станьте подписчиком PRO+
Читайте нас в Telegram и «ВКонтакте».