Investing.com — На Уолл-стрит наметился отскок после трех убыточных дней для индекса DJIA, даже после того, как глава ФРС сохранил осторожную позицию в отношении будущего снижения ставки. Компания Walt Disney выиграла битву с активистами за места в совете директоров, а Tesla, как сообщается, рассматривает Индию для строительства нового завода.
1. Пауэлл сохранил осторожную позицию
Глава ФРС Джером Пауэлл в своем выступлении в среду сохранил осторожную позицию в отношении будущего снижения ставки, предположив, что американский центральный банк продолжит изучать больше данных, прежде чем начать цикл снижения ставки.
«Последние данные по росту занятости и инфляции оказались выше ожиданий, — сказал Пауэлл, выступая в Стэнфордской высшей школе бизнеса.
Хотя политики в целом согласны с тем, что ставка может снизиться позднее в этом году, он сказал, что это произойдет только тогда, когда у них будет больше уверенности в том, что инфляция устойчиво движется вниз к целевому уровню ФРС 2%.
Недавние сильные экономические показатели привели к ослаблению ожиданий снижения ставки в США — рынок больше не ожидают снижения ставки в июне или снижения ее на 75 базисных пунктов в целом в этом году.
Этому способствовали комментарии главы ФРБ Атланты Рафаэля Бостика, известного „ястреба“, который заявил, что ставка, скорее всего, не будет снижаться до четвертого квартала этого года, и в 2024 году возможно только одно снижение.
„Мы увидели, что инфляция стала гораздо более неровной, — сказал Бостик. — Если экономика будет развиваться так, как я ожидаю, а это будет продолжение роста ВВП и занятости, а также медленное снижение инфляции в течение года, то нам будет уместно начать снижение ставки в конце этого года, в четвертом квартале“.
2. Фьючерсы восстанавливаются после трех неудачных дней
Американские фондовые фьючерсы выросли в четверг, восстановившись после недавних потерь в преддверии новых экономических данных по рынку труда.
К 04:00 по восточному времени (08:00 по Гринвичу) контракт на Dow вырос на 110 пунктов, или на 0,3%, фьючерс на S&P 500 поднялся на 20 пунктов, или на 0,4%, а фьючерс на Nasdaq 100 вырос на 90 пунктов, или на 0,5%.
Индекс „голубых фишек“ Dow Jones Industrial Average упал более чем на 40 пунктов, или на 0,1%, что стало третьей подряд убыточной сессией, в то время как S&P 500 поднялся на 0,1%, а технологический Nasdaq Composite вырос на 0,2%.
Вышедшие в среду сильные данные по занятости в США в частном секторе от ADP, согласно которым компании в марте приняли на работу 184 000 человек, добавились к недавним благоприятным экономическим публикациям, в результате чего вероятность снижения ставки на июньском заседании ФРС снизилась с примерно 70% на прошлой неделе до 62%, согласно данным инструмента мониторинга ставки от CME.
В четверг предстоит „переварить“ еще больше данных, включая еженедельные первичные заявки на пособие по безработице, в преддверии широко ожидаемого в пятницу официального ежемесячного отчета по платежным ведомостям.
3. Совет директоров Walt Disney выстоял в борьбе с активистами
Акционеры компании Walt Disney проголосовали за сохранение блока нынешних членов совета директоров, положив конец затянувшейся борьбе за места в совете с инвесторами-активистами, включая хедж-фонд Нельсона Пельтца, Trian Fund Management, и Blackwells Capital.
Этот результат открывает главному исполнительному директору Бобу Айгеру путь к продолжению преобразований в Walt Disney (NYSE: DIS), включая реструктуризацию компании в три отдельных подразделения, возрождение ее кино- и телефраншиз и стремление сделать ее потоковый бизнес прибыльным.
„Теперь, когда отвлекающий конкурс доверенностей остался позади, мы готовы на 100% сосредоточить свое внимание на самых важных приоритетах: росте и создании стоимости для наших акционеров и творческом совершенстве для потребителей“, — говорится в заявлении главы Disney Боба Айгера.
Цена акций Disney все еще значительно ниже пика, достигнутого в марте 2021 года, но с начала года она выросла более чем на 30%, так как инвесторы с радостью восприняли преобразования, происходящие с гигантом индустрии развлечений.
4. Tesla может обратиться к Индии
По данным Financial Times, компания Tesla (NASDAQ: TSLA) собирается изучить места в Индии для строительства завода по производству электромобилей стоимостью от $2 до $3 млрд, уделяя особое внимание индийским штатам с автомобильными центрами, таким как Махараштра, Гуджарат и Тамилнад.
Выход в самую густонаселенную страну мира пришелся бы как нельзя кстати, учитывая, что спрос на электромобили замедляется на основных рынках — в США и Китае — по мере обострения конкуренции.
Ранее на этой неделе Tesla сообщила, что поставки в первом квартале упали на 8,5% по сравнению с тем же кварталом прошлого года и примерно на 20% по сравнению с четвертым кварталом, что стало первым снижением в годовом исчислении со второго квартала 2020 года.
Поклонники компании считают, что этот спад вызван неблагоприятными факторами в отрасли, но Пер Лекандер, управляющий хедж-фондом, говорит, что это действительно начало конца „пузыря“ Tesla.
Лекандер, управляющий партнер Clean Energy Transition, который с 2020 года занимается шортингом электромобилей, добавил, что Tesla — вероятно, самый большой „пузырь“ на фондовом рынке в современной истории.
„Я действительно думаю, что компания может обанкротиться“, — добавил он.
5. Нефть вблизи недавнего максимума
В четверг цены на нефть снизились, но остаются вблизи пятимесячного максимума после того, как основные производители сохранили сокращение добычи на прежнем уровне, а перебои в поставках продолжаются.
К 04:00 по восточному времени фьючерс на WTI торговался на 0,1% ниже, по $85,31 за баррель, а контракт на Brent упал на 0,1%, до $89,26 за баррель.
„Brent сталкивается с некоторым сопротивлением на уровне $90 за баррель, и пока не может прорваться выше него“, — говорится в записке аналитиков ING.
Организация стран-экспортеров нефти и ее союзники — группа ОПЕК+ — на заседании в среду приняла решение сохранить текущий диапазон сокращения добычи, что создает жесткие перспективы для нефти в ближайшей перспективе.
Кроме того, ряд геополитических факторов, включая опасения более широкого конфликта на богатом нефтью Ближнем Востоке и атака на ключевые российские нефтеперерабатывающие заводы, предвещает новые перебои в глобальном снабжении.
Дальнейшему росту нефти помешали неоднозначные данные по запасам нефти в США, особенно когда официальные данные показали неожиданное увеличение общего объема запасов сырой нефти.
Рост запасов произошел на фоне того, что добыча в США осталась на рекордно высоком уровне — эта тенденция, как ожидается, в некоторой степени компенсирует напряженность на нефтяном рынке.
При этом спрос на топливо в США также восстанавливался после зимних минимумов: на прошлой неделе запасы бензина наблюдали большее, чем ожидалось, снижение спроса. Эта тенденция указывает на высокий спрос в крупнейшем мировом потребителе топлива.
От редакции
Если вы ищете платформу, которая позволит вам с легкостью анализировать рыночные инструменты и отбирать именно те, которые подходят для вашего портфеля и вашего стиля инвестирования, как это делают наши авторы, предлагаем вам воспользоваться InvestingPro.
А мы дарим вам купон на дополнительную скидку 10% на годовую подписку: PRO4EVERYONE.
Не забудьте ввести купон в специальное поле при оформлении и оплате подписки!
Читайте нас в Telegram и «ВКонтакте».