Investing.com — Главный исполнительный директор компании Walt Disney заявил, что титан индустрии развлечений вступил в новую эру, после того как компания сообщила о более высоких, чем ожидалось, квартальных доходах. Растущий спрос на искусственный интеллект способствовал оптимистичному прогнозу Arm, в результате чего выросли акции как разработчика микросхем, так и его основного акционера SoftBank. Доходы гиганта электронной коммерции Alibaba за четвертый квартал не оправдали ожиданий, поскольку свежие данные свидетельствуют о том, что экономические проблемы Китая еще не утихли.
1. Фьючерсы торгуются приглушенно
Американские фондовые фьючерсы в четверг в основном держатся около флэта, пока инвесторы изучают свежие корпоративные данные.
К 05:17 по восточному времени (10:17 по Гринвичу) контракт на S&P 500 снизился на 4 пункта или на 0,1%, фьючерс на Nasdaq 100 в основном не изменился, а фьючерс на Dow снизился на 23 пункта или на 0,1%.
Основные индексы на Уолл-стрит выросли в ходе предыдущей сессии, так как трейдеры были рады более высоким, чем ожидалось, квартальным доходам таких компаний, как автопроизводитель Ford (NYSE: F), сеть ресторанов Chipotle Mexican Grill (NYSE: CMG) и группа кибербезопасности Fortinet (NASDAQ: FTNT). Эталонный индекс S&P 500 вырос на 0,8%, закрывшись на новом историческом максимуме, в то время как технологический индекс Nasdaq Composite вырос на 1,0%, а индекс Dow Jones Industrial Average поднялся на 0,4%.
Однако приподнятое настроение было частично сведено на нет комментариями представителей Федеральной резервной системы, которые еще больше подорвали надежды на скорое снижение процентной ставки в США. Доходность государственных облигаций США, которая обычно движется обратно пропорционально ценам акций, выросла.
На китайском фондовом рынке также продолжают царить волнения, угрожающие подорвать оптимистичные настроения. Китайский базовый индекс CSI 300 упал более чем на 2% в этом году, несмотря на то, что Пекин принял ряд мер поддержки, включая запрет на короткие продажи и кадровые изменения в главном регуляторе ценных бумаг страны.
2. Disney приветствует новую эру; бум искусственного интеллекта
Акции компании Walt Disney (NYSE: DIS) выросли на премаркете в США в четверг после того, как гигант индустрии развлечений представил более высокую, чем ожидалось, прибыль за первый квартал.
Disney сообщил о скорректированной прибыли на акцию в размере $1,22 за 3 месяца, закончившихся 30 декабря, что выше прогноза Уолл-стрит $1,00, а также о выкупе акций на сумму $3 млрд и увеличении квартальных дивидендов на 50%. Компания подчеркнула, что за этот период ей удалось добиться значительной экономии средств на сумму $500 млн, и заявила, что к осени этого года она достигнет поставленной цели — выйти на прибыльность своего ключевого стримингового подразделения.
Результаты были обнародованы в тот момент, когда Disney столкнулся с борьбой за доверенных лиц со стороны инвесторов-активистов, желающих получить места в совете директоров, чтобы провести стратегические изменения, которые, по их мнению, помогут поднять цену акций компании. Тем не менее, главный исполнительный директор Disney Боб Айгер после обнародования результатов выступил с оптимистичным тоном, заявив, что цифры свидетельствуют о том, что компания повернула за угол и вступила в новую эру.
Тем временем акции Arm выросли на премаркете после того, как разработчик чипов повысил свои годовые прогнозы, поскольку доходы от роялти были подкреплены растущим спросом на искусственный интеллект.
В своем втором отчете о доходах с момента выхода на биржу в сентябре Arm заявила, что ожидает будущего роста, обусловленного потребностью в более энергоэффективных вычислениях и возможностях искусственного интеллекта.
Компания, базирующаяся в Великобритании, — среди ее сторонников Nvidia (NASDAQ: NVDA), Intel (NASDAQ: INTC) и Apple (NASDAQ: AAPL) — также опубликовала скорректированный доход на акцию за третий квартал в размере $0,29, что значительно выше прогноза Уолл-стрит $0,25.
Сегодня продолжается сезон отчетности, и свои результаты должны представить такие компании, как владелец Marlboro — родительская компания Philip Morris International (NYSE: PM), энергетическая группа ConocoPhillips (NYSE: COP) и производитель видеоигр Take-Two (NASDAQ: TTWO) Interactive.
3. Результаты Arm способствовали росту SoftBank; прибыль Alibaba не оправдала ожиданий
Акции SoftBank Group Corp. (TYO: 9984) выросли в четверг, получив прибыль в размере около $16 млрд от скачка накануне акций дочерней компании Arm.
Японский инвестиционный дом владеет примерно 90%-ной долей в Arm, что означает, что он выиграл от роста акций британской компании. По данным CNBC, доля SoftBank в Arm выросла в цене почти на $16 млрд.
SoftBank также получил первую за 5 кварталов прибыль, отчасти благодаря повышению стоимости технологий на фоне ажиотажа покупателей, вызванного искусственным интеллектом. Это стало потенциальным поворотом для SoftBank, который страдает от продолжительного спада в технологическом секторе. Флагманский фонд Vision Fund, через который компания делает основную часть своих технологических ставок, получил инвестиционную прибыль в размере 600,73 млрд иен за три месяца по 31 декабря.
В Гонконге акции Alibaba Group (NYSE: BABA) (HK: 9988) упали, поскольку ухудшение ситуации в Китае привело к тому, что компания-гигант электронной коммерции опубликовала более низкую, чем прогнозировалось, прибыль за четвертый квартал, а увеличение программы выкупа акций на $25 млрд мало способствовало росту доверия.
Неутешительная прибыль была получена в основном за счет замедления роста выручки флагманских компаний группы Taobao и Tmall Group, что отражает слабый потребительский спрос в Китае.
Падение Alibaba потянуло за собой снижение более широкого индекса Hang Seng. Акции группы также упали на премаркете.
4. Дефляция в Китае усугубляется
Потребительские цены в Китае в январе четвертый месяц подряд остаются на территории дефляции в годовом исчислении, что стало последним признаком экономических проблем, с которыми сталкиваются правительственные чиновники, отчаянно пытающиеся успокоить нервных инвесторов.
В январе потребительские цены снизились на 0,8%, что оказалось хуже ожиданий падения на 0,5% и предыдущего падения на 0,3%. В месячном исчислении цены выросли на 0,3%, что оказалось слабее прогноза 0,4%, но быстрее, чем рост на 0,1% в декабре.
Данные были получены даже на фоне того, что новогодние праздники способствовали некоторому росту потребительских расходов, особенно на путешествия и покупки. Кроме того, Народный банк Китая в этом месяце еще больше ослабил условия предоставления ликвидности.
Тем не менее, потребительские настроения в Китае в основном остаются неутешительными, поскольку сохраняются опасения по поводу вялого восстановления экономики после пандемии. Ожидаемый подъем после жестких ограничений в 2023 году в основном не состоялся, что ставит под сомнение устойчивость второй по величине экономики мира.
5. Цены на нефть приглушены
Цены на нефть в четверг остаются невысокими на фоне слабых экономических показателей из Китая, являющегося ее крупнейшим импортером, и неудачных переговоров между Израилем и ХАМАС о прекращении огня.
Фьючерс на Brent со сроком истечения в апреле вырос на 0,3% до $79,42 за баррель, в то время как фьючерс на West Texas Intermediate crude поднялся на 0,2% до $74,04 за баррель к 05:17 по восточному времени.
Цены получили некоторую поддержку после того, как премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отверг соглашение о прекращении огня, предложенное лидерами ХАМАС, разрушив надежды на прекращение военных действий в конфликте.
Вооруженные силы США также продолжили наносить удары по связанной с Ираном группировке хуситов, которая, в свою очередь, не дала никаких признаков прекращения атак на суда в Красном море. Эти события предвещают новые потенциальные перебои с поставками в регионе, являющемся ключевой судоходной артерией между Европой и Азией.
Данные по запасам нефти из США также подали неясные сигналы о спросе и предложении. В то время как запасы бензина и дистиллятов за неделю до 2 февраля сократились незначительно, общий объем запасов нефти в США вырос гораздо больше, чем ожидалось, поскольку производство восстановилось после январского похолодания.
От редакции
Если вы ищете платформу, которая позволит вам с легкостью анализировать рыночные инструменты и отбирать именно те, которые подходят для вашего портфеля и вашего стиля инвестирования, как это делают наши авторы, предлагаем вам воспользоваться InvestingPro.
А мы дарим вам купон на дополнительную скидку 10% на двухгодовую подписку: PRO4EVERYONE.
Не забудьте ввести купон в специальное поле при оформлении и оплате подписки!
Читайте нас в Telegram и «ВКонтакте».