Investing.com — В понедельник американские фондовые фьючерсы торгуются сдержанно, а рынок готовится к напряженной неделе, когда будет объявлено о доходах крупных компаний и политике центрального банка США. Apple, Amazon и Microsoft — одни из многих технологических гигантов, которые должны представить свои результаты на этой неделе, в то время как Федеральная резервная система США представит свое последнее политическое решение и даст комментарии, за которыми внимательно следят, что может помочь определить дальнейший путь для процентной ставки. Компанию China Evergrande предписано ликвидировать, что открывает новую и, возможно, долгую главу в истории застройщика с большими долгами.
1. Фьючерсы торгуются смешанно
Американские фондовые фьючерсы в понедельник колеблются по обе стороны от флэта, поскольку трейдеры готовятся к неделе ключевых корпоративных отчетов по доходам и решений центральных банков.
К 05:07 по восточному времени (10:07 по Гринвичу) контракт на Dow потерял 55 пунктов, или 0,1%, фьючерс на S&P 500 снизился на 3 пункта, или на 0,1%, а фьючерс на Nasdaq 100 прибавил 19 пунктов, или 0,1%.
Уверенное начало нового года для основных индексов на Уолл-стрит, вероятно, подвергнется суровой проверке в ближайшие дни. Инвесторам предстоит проанализировать показатели крупнейших американских компаний и «переварить» влиятельные комментарии Федеральной резервной системы, которые могут помочь прояснить перспективы развития экономики в целом (см. ниже).
В пятницу S&P 500 снизился на 0,1%, оставив базовый индекс вблизи исторического максимума. Этот шаг отражает надежды рынка на то, что инфляция может охладиться без обвала роста — такой сценарий обычно называют «мягкой посадкой». Индекс Nasdaq Composite, специализирующийся на технологиях, также упал на 0,4%, завершив предыдущую торговую неделю, в то время как индекс Dow Jones Industrial Average вырос на 0,2%.
2. Выйдут громкие отчеты по доходам
На этой неделе целый ряд компаний, в том числе многие из так называемой «Великолепной семерки», обеспечившей недавний взлет акций, должны представить череду громких и, возможно, меняющих рынок результатов.
Во вторник после закрытия отчитается Microsoft, спустя всего несколько дней после того, как рыночная капитализация этого технологического гиганта превысила $3 трлн. Материнская компания Google — Alphabet (NASDAQ: GOOGL), которая, как и Microsoft, стала бенефициаром волны ажиотажа вокруг искусственного интеллекта, также представит свои последние данные после закрытия рынка.
В среду выступит производитель полупроводников Qualcomm (NASDAQ: QCOM). Инвесторам предстоит узнать, как группа из Сан-Диего оценит перспективы развития производства микросхем в будущем году. Квартальные показатели также должны быть представлены компанией Boeing (NYSE: BA), которая оказалась под пристальным вниманием после опасного взрыва в середине полета одной из моделей 737 Max 9 в начале этого месяца, а также Novo Nordisk (NYSE: NVO), датским производителем лекарств, стоящим за популярным препаратом для похудения Wegovy.
В четверг в центре внимания окажутся и другие технологические компании, включая производителя iPhone — Apple, гиганта электронной коммерции Amazon и владельца Facebook Meta Platforms* (NASDAQ: META).
3. Решение ФРС в центре внимания
Рынок также будет следить за Федеральной резервной системой, поскольку самый влиятельный в мире центральный банк проводит свое последнее двухдневное заседание.
Предполагается, что по итогам заседания в среду чиновники ФРС оставят процентную ставку на уровне более чем 20-летнего максимума, уделяя особое внимание любым комментариям относительно перспектив стоимости заимствований в ближайшей перспективе.
В декабре ФРС дала понять, что может снизить ставку 6 раз в этом году, что подогрело надежды на снижение ставки уже в марте. Однако ряд политиков сдержали эти ожидания, указывая на то, что сохраняется опасение, что быстрое ослабление финансовых условий может вновь вызвать ослабление инфляционного давления.
Более сильная, чем ожидалось, предварительная оценка роста экономики США в четвертом квартале на прошлой неделе также подкрепила доводы в пользу того, что ФРС не будет снижать ставку в ближайшее время. Между тем, экономисты ожидают, что январские данные по занятости в несельскохозяйственном секторе США в пятницу продемонстрируют сохраняющуюся устойчивость американского рынка труда, хотя ФРС не сможет учесть эти данные в своих последних прогнозах.
То, как ФРС видит рост цен и развитие экономической активности в 2024 году, вероятно, повлияет на надежды относительно времени первого снижения ставки. По данным сайта инструмента мониторинга ставки от Investing.com, вероятность того, что ФРС проведет его в мае, составляет почти 50%.
4. China Evergrande приказано ликвидировать
Гонконгский суд постановил ликвидировать China Evergrande после того, как компания, имеющая наибольшую задолженность в мире, не смогла договориться с кредиторами о реструктуризации.
Группа, общая сумма обязательств которой превышает $300 млрд, пыталась заключить соглашение более 2 лет, после погашения облигаций и ряда судебных слушаний.
Но судья Линда Чан в понедельник назначила консалтинговую компанию Alvarez & Marsal ликвидатором Evergrande, утверждая, что этот шаг обеспечит некоторую определенность для кредиторов. «Пришло время суду сказать, что хватит», — заявила Чан на утреннем заседании суда, сообщает Reuters.
Главный исполнительный директор Evergrande Сиу Шон заявил китайским СМИ, что это решение не повлияет на деятельность наземных и морских подразделений компании. Однако аналитики отметили, что процесс ликвидации может оказаться сложным и длительным, а также нанести ущерб и без того неблагоприятным настроениям на рынке недвижимости Китая.
Акции Evergrande упали на 21% после объявления.
5. Цены на нефть волатильны на фоне волнений на Ближнем Востоке
Цены на нефть в понедельник колеблются на фоне опасений трейдеров по поводу роста перебоев с поставками на Ближнем Востоке после атаки беспилотников на американские войска в Иордании в выходные.
К 05:08 по восточному времени фьючерсный контракт на WTI торговался на 0,4% ниже, по $77,73 за баррель, а контракт на Brent упал на 0,3%, до $82,68 за баррель. Оба контракта выросли ранее в течение дня.
В результате нападения, которое, по словам президента США Джо Байдена, было совершено поддерживаемыми Ираном повстанцами, погибли трое американских военнослужащих. Это был первый смертоносный удар по американским войскам с момента начала войны между Израилем и ХАМАС.
Иран отрицает свою причастность к нападению, однако оно вызывает опасения по поводу более прямой конфронтации между двумя странами, которая может привести к перебоям в поставках энергоносителей с богатого нефтью Ближнего Востока.
*Компания Meta признана в России террористической организацией и запрещена
От редакции
Если вы ищете платформу, которая позволит вам с легкостью анализировать рыночные инструменты и отбирать именно те, которые подходят для вашего портфеля и вашего стиля инвестирования, как это делают наши авторы, предлагаем вам воспользоваться InvestingPro.
А мы дарим вам купон на дополнительную скидку 10% на двухгодовую подписку: PRO4EVERYONE.
Не забудьте ввести купон в специальное поле при оформлении и оплате подписки!
Читайте нас в Telegram и «ВКонтакте».