Investing.com — В понедельник американские фондовые биржи будут закрыты в связи с федеральным праздником, после того как в конце предыдущей недели на фоне свежей порции банковских отчетов сессия прошла в спокойном режиме. Во вторник о результатах должны отчитаться другие кредиторы Уолл-стрит. Также стартует Всемирный экономический форум в Давосе, а опрос ведущих экономистов показал, что перспективы глобального роста в этом году сдержанные.
1. Отчеты по банковским доходам
Goldman Sachs (NYSE:GS) и Morgan Stanley (NYSE:MS) должны представить свои последние квартальные результаты в конце этой недели, после того как некоторые из их крупнейших банковских коллег на Уолл-стрит представили смешанные данные.
Инвесторам будет интересно узнать, как эти 2 кредитора, чья деятельность, как правило, в большей степени сосредоточена на инвестиционном банкинге и управлении активами, справились с ситуацией в период ослабления активности по слияниям и поглощениям, что повлияло на размер ключевых вознаграждений за консультации.
В пятницу целый ряд крупных американских банков сообщил, что прибыль от торговых операций в четвертом квартале выросла благодаря недавним надеждам на то, что Федеральная резервная система вскоре снизит процентную ставку с более чем 20-тилетнего максимума. Оптимизм способствовал ралли на фондовом рынке в конце прошлого года, в то время как появились признаки того, что спящий конвейер сделок начинает возрождаться.
Многомесячный рост ставки также поддерживает чистый процентный доход, или разницу между тем, что банк платит за депозиты и получает от кредитов, хотя некоторые аналитики задаются вопросом, не начинает ли эта поддержка ослабевать.
Эти учреждения, среди которых были JPMorgan, Bank of America (NYSE:BAC), Wells Fargo (NYSE:WFC) и Citigroup (NYSE:C), создали дополнительные резервы на покрытие просевших кредитов, что привело к росту числа невозвратов кредитов до уровня, предшествовавшего пандемии. Сильные сокращения рабочих мест и значительные единовременные расходы также снизили доходность.
Но, несмотря на это, они представили в целом оптимистичную оценку перспектив американской экономики, отметив, что потребительские расходы остаются устойчивыми, несмотря на продолжающееся давление со стороны роста стоимости заимствований.
2. Американские биржи закрыты на время праздника
Американские фондовые биржи будут закрыты в понедельник в связи с праздником Мартина Лютера Кинга-младшего.
Основные фондовые индексы завершили предыдущую неделю сдержанно: базовый индекс S&P 500 прибавил всего 0,1%, а технологический Nasdaq Composite почти не изменился. Самым слабым оказался Dow Jones Industrial Average, который снизился на 0,3%.
Наряду с нестабильной банковской отчетностью инвесторы следят за данными о том, что основные цены производителей в США неожиданно снизились в декабре в месячном исчислении из-за снижения стоимости таких товаров, как дизельное топливо и продукты питания. Этот показатель, который также был пересмотрен в сторону понижения в ноябре, снижается уже 3 месяца подряд.
Трейдеры в основном сохранили надежды на то, что ФРС может снизить ставку с текущего уровня 5,50% до 5,25% уже в марте, хотя несколько чиновников центрального банка недавно снизили эти ожидания. Многие экономисты теперь считают более вероятным снижение ставки в мае или июне.
ФРС, вероятно, необходимо дать понять, что последние данные не оправдывают резко «голубиную» точку зрения, заложенную в цены на денежном рынке», — говорится в записке аналитиков ING.
На этой неделе политикам предстоит проанализировать меньше громких данных, хотя розничные продажи и инфляционные ожидания Мичиганского университета могут добавить больше красок в картину инфляции в США.
3. Неопределенность затуманивает новые перспективы — опрос ВЭФ
По данным опроса, проведенного в преддверии ежегодного заседания Всемирного экономического форума, за которым пристально следят, неопределенность омрачает ближайшие перспективы мировой экономики.
Согласно результатам опроса ведущих мировых экономистов, перспективы роста в 2024 году являются приглушенными: 56% респондентов ожидают ослабления условий в следующем году. Однако почти четверть опрошенных прогнозируют укрепление экономики, а 20% предсказывают, что условия останутся неизменными.
«Относительная устойчивость мировой экономики в последние годы продолжит подвергаться испытаниям», — говорится в исследовании, и добавляется, что активность пробуксовывает на фоне признаков замедления как в производственном секторе, так и в сфере услуг. В то же время ожидается, что финансовые условия ослабнут, поскольку инфляция снизится, а напряженность на рынке труда ослабнет.
Отчет был опубликован в тот момент, когда лидеры правительств и бизнеса собрались в швейцарском курортном городе Давос, чтобы обсудить самые разные вопросы — от экономических тенденций и геополитических проблем до развития искусственного интеллекта и экологических изменений.
4. Акции Baidu (NASDAQ:BIDU) упали на фоне сообщения о том, что искусственный интеллект Ernie используется китайскими военными
Акции зарегистрированной в Гонконге компании Baidu (HK: 9888) упали на 12% в понедельник после того, как газета South China Morning Post сообщила, что флагманский искусственный интеллект Ernie технологического гиганта использовался в испытаниях Народно-освободительной армии Китая.
Акции Baidu закрылись снижением на 11,5% до 100,50 гонконгских долларов после падения на 12% ранее в ходе сессии.
Газета South China Morning Post (SCMP) сообщила, что исследовательская лаборатория, связанная с Силами стратегической поддержки Народно-освободительной армии, протестировала экспериментальную систему искусственного интеллекта Ernie — ответ Baidu компании OpenAI и ее ChatGPT.
В пресс-службе компании SCMP заявили, что поисковая система Baidu не связана с лабораторией, и что любая версия бота Ernie, использовавшаяся в тестировании, скорее всего, была общедоступной. Однако доклад усилил опасения, что любая потенциальная связь с армией Китая может повлечь за собой санкции со стороны США, тем более что обе страны изучают возможности военного применения ИИ.
5. Цены на нефть колеблются на фоне событий на Ближнем Востоке
Цены на нефть снизились в понедельник, отыгрывая ранее достигнутый рост, поскольку сохраняются опасения, что напряженность на Ближнем Востоке может нарушить поставки по ключевому судоходному маршруту между Европой и Азией.
К 05:05 по восточному времени (10:05 по Гринвичу) фьючерс на WTI торговался на 0,8% ниже, по $72,25 за баррель, а контракт на Brent упал на 0,6%, до $77,81 за баррель.
На прошлой неделе котировки подскочили более чем на 2% и достигли максимальных внутридневных уровней в этом году после того, как США и Великобритания нанесли удары по силам хуситов в Йемене в отместку за нападения поддерживаемой Ираном группировки на суда в Красном море.
В воскресенье группировка хуситов пригрозила сильным и эффективным ответом, что может привести к эскалации ситуации, в результате которой несколько судоходных операторов приостановили маршруты через Красное море.
От редакции
Если вы ищете платформу, которая позволит вам с легкостью анализировать рыночные инструменты и отбирать именно те, которые подходят для вашего портфеля и вашего стиля инвестирования, как это делают наши авторы, предлагаем вам воспользоваться InvestingPro.
А мы дарим вам купон на дополнительную скидку 37% на двухгодовую подписку: PRO4EVERYONE.
Не забудьте ввести купон в специальное поле при оформлении и оплате подписки!
Читайте нас в Telegram и «ВКонтакте».