Investing.com — Американские фондовые фьючерсы на подъеме в среду, после того как основные индексы на Уолл-стрит взлетели в ходе предыдущей сессии на оптимизме в отношении того, что более медленная, чем прогнозировалось, инфляция может заставить Федеральную резервную систему США прекратить свою многолетнюю кампанию ужесточения монетарной политики. Тем временем компания Target готовится опубликовать свои последние квартальные результаты, а промышленная активность в Китае в октябре росла более быстрыми темпами, чем ожидалось.
1. Фьючерсы выросли
Американские фондовые фьючерсы на подъеме в среду, пока инвесторы «переваривают» последствия более мягких, чем ожидалось, данных по инфляции для процентной политики Федеральной резервной системы и ожидают новых отчетов по доходам от крупных розничных сетей на этой неделе.
К 05:00 по восточному времени (10:00 по Гринвичу) контракт на Dow прибавил 46 пунктов или 0,1%, фьючерс на S&P 500 вырос на 9 пунктов или на 0,2%, а фьючерс на Nasdaq 100 поднялся на 50 пунктов или на 0,3%.
Эти 3 индекса резко выросли по итогам предыдущей сессии после того, как данные Министерства труда США показали, что рост цен в крупнейшей экономике мира в прошлом месяце замедлился больше, чем ожидалось, и составил 3,2% в годовом исчислении. Эти данные усилили надежды на то, что беспрецедентная серия повышения процентной ставки ФРС, направленная на сдерживание растущей инфляции, возможно, достигла своего пика.
За день, ставший лучшим с апреля, базовый индекс S&P 500 и технологический Nasdaq Composite выросли на 1,9% и 2,4% соответственно. Состоящий из 30 акций Dow Jones Industrial Average также вырос на 1,4%.
Рыночные ожидания того, что ФРС может снизить ставку уже в мае следующего года, возросли, в то время как вероятность снижения ставки в марте составляет около 30%, по данным Инструмента мониторинга ставки ФРС от Investing.com. Чувствительная к ставке доходность по 2-летних облигациям находится на уровне 4,853% после ночного снижения на 22 базисных пункта. Доходность обычно движется обратно пропорционально ценам акций.
2. Target представит последние данные о доходах
В среду компания Target должна опубликовать результаты своей деятельности за третий квартал, которые могут дать новое представление о перспективах потребительских расходов в преддверии важнейшего сезона праздничных покупок.
Согласно консенсус-оценке Bloomberg, за отчетный период сопоставимые продажи в магазинах упали на 5,22%. По прогнозам, в текущем квартале Target, базирующаяся в Миннеаполисе, также сократит этот показатель на 4,75%.
В августе компания снизила свои ожидания по объему продаж и прибыли на весь год, заявив, что она использует осторожный подход ко второй половине 2023 года. Target, которая обычно продает больше товаров не первой необходимости, таких как электроника и мебель для патио, пытается расширить ассортимент товаров повседневного спроса, чтобы привлечь покупателей, ограниченных инфляцией, которые сдерживают расходы на крупные товары.
Любые рекомендации по ценовому давлению со стороны руководства Target, вероятно, будут в центре внимания. Во вторник компания Home Depot (NYSE: HD) заявила, что, хотя потребители по-прежнему избегают крупных покупок в пользу более мелких проектов, она считает, что худшее в инфляционной ситуации уже позади.
3. Компания Баффета Berkshire Hathaway вышла из позиций по некоторым акциям «голубых фишек»
Компания Уоррена Баффета Berkshire Hathaway (NYSE: BRKa) вышла из состава акционеров ряда известных американских компаний, котирующихся на бирже, включая гиганта в области здравоохранения Johnson & Johnson (NYSE: JNJ) и автопроизводителя General Motors (NYSE: GM), согласно опубликованному во вторник отчету.
Кроме того, были сокращены ее доли в логистической компании United Parcel Service (NYSE: UPS), корпорации Procter & Gamble (NYSE: PG) и компании Mondelez International (NASDAQ: MDLZ), а также в нефтяной компании Chevron (NYSE: CVX) и компании электронной коммерции Amazon.com (NASDAQ: AMZN) и др.
В результате сокращений общий объем продаж акций Berkshire в этом году по сентябрь составил $23,6 млрд по сравнению с чистыми покупками на сумму $48,9 млрд за аналогичный период 2022 года. По состоянию на конец сентября объем денежных средств компании достиг рекордного уровня $157 млрд.
Инвесторы обычно следят за движениями Berkshire, чтобы получить представление о том, как Баффет, почитаемый за свою легендарную карьеру по подбору акций, оценивает последние движения на рынке.
4. Промышленное производство Китая в октябре превзошло прогнозы
Промышленное производство в Китае в октябре выросло больше, чем ожидалось, а объем розничных продаж также превысил прогнозы, что усилило надежды на восстановление вялого после пандемии спроса во второй по величине экономике мира.
По данным Национального бюро статистики, в октябре объем производства вырос на 4,6% по сравнению с предыдущим годом. Показатель превысил прогноз 4,4% и немного вырос по сравнению с 4,5% в сентябре.
Кроме того, объем потребления в октябре вырос на 7,6%, превысив ожидания роста на 7,0%, в основном за счет роста, вызванного праздником «Золотой недели» в начале месяца.
Потребление в октябре было поддержано рядом мер по повышению ликвидности, предпринятых Пекином, в то время как сопоставимые показатели предыдущего года также были сдержаны жесткой политикой правительства времен COVID-19.
Однако общий экономический подъем в Китае остается маловероятным, тем более что деловая активность в прошлом месяце все еще указывала на устойчивую слабость.
5. Нефть подешевела на фоне выхода данных по запасам в США
Цены на нефть в среду снизились после роста в предыдущую сессию на фоне признаков снижения инфляции в США.
К 05:01 по восточному времени фьючерс на WTI торговались на 0,4% ниже, по $77,92 за баррель, а контракт на Brent снизился на 0,4%, до $82,17 за баррель.
На этой сессии Управление энергетической информации США опубликует свой первый за две недели отчет по запасам нефти после повышения системных показателей на прошлой неделе. Опубликованные во вторник данные Американского института нефти указывают на еженедельное увеличение запасов чуть более чем на 1 млн баррелей.
Читайте нас в Telegram и «ВКонтакте».