Investing.com — Американские фьючерсы ушли в «зеленую» зону, пока рынок изучает заявления главы ФРС Джерома Пауэлла после решения центрального банка США оставить процентную ставку на прежнем уровне в течение второго заседания подряд. Компания Apple (NASDAQ: AAPL) готовится представить свой последний отчет за 3 месяца, и аналитики также ожидают от технологического гиганта каких-либо рекомендаций относительно торгов в течение решающего последнего квартала. Shell (LON: SHEL) увеличила объем выкупа акций, что способствовало росту акций нефтяного концерна.
1. Фьючерсы выросли после решения ФРС
Американские фондовые фьючерсы в четверг торгуются выше, пока инвесторы «переваривают» решение Федеральной резервной системы оставить процентную ставку без изменений.
К 05:55 по восточному времени (09:55 по Гринвичу) контракт на Dow прибавил 102 пункта, или 0,3%, фьючерс на S&P 500 — 22 пункта, или 0,5%, а фьючерс на Nasdaq 100 — 107 пунктов, или 0,7%.
В среду Комитет по открытому рынку ФРС США принял решение сохранить ключевую ставку по федеральным фондам на прежнем уровне в диапазоне от 5,25% до 5,50%, хотя председатель Комитета Джером Пауэлл отметил, что до снижения инфляции до целевого уровня 2% еще предстоит долгий путь.
После публикации этого сообщения базовый индекс S&P 500 вырос на 1,1%, а Dow Jones Industrial Average из 30 акций и технологический Nasdaq Composite — на 0,7% и 1,6% соответственно. Европейские и азиатские рынки акций последовали за Уолл-стрит в росте, что может свидетельствовать о том, что глобальные инвесторы становятся более уверенными в том, что ФРС закончила ужесточение политики в этом году.
Курс доллара снизился по отношению к корзине валют-аналогов, а цена биткоина — крупнейшей в мире криптовалюты по рыночной стоимости — достигла максимальной отметки с мая 2022 года.
2. Пауэлл обещал действовать осторожно
Решение ФРС сохранить стоимость заимствований на более чем 20-летнем максимуме, возможно, вызвало широкий отклик на рынке, уставшем после нескольких месяцев беспрецедентного повышения ставки, однако Пауэлл в ходе внимательно отслеживаемой пресс-конференции после заседания отметил, что чиновники все еще задаются вопросом о целесообразности дальнейшего повышения ставки.
Пока же он подчеркнул, что ФРС будет действовать осторожно, заявив, что в настоящее время денежно-кредитная политика находится на ограничительном уровне.
Это заявление вызвало некоторые сомнения, особенно на фоне неожиданно сильных данных, которые намекнули на удивительную устойчивость американской экономики. Эта тенденция, в свою очередь, вызвала опасения, что недавнее охлаждение инфляции может сойти на нет.
Однако Пауэлл сохранил уверенность в том, что инфляция продолжит замедляться, хотя и частично. В любом случае, комментарии Пауэлла указывают на то, что перед ФРС стоит непростая задача: сдерживать ценовое давление, не вызывая при этом глубокого экономического спада.
3. Прибыль Apple
Теперь внимание переключится на компанию Apple, поскольку технологический гигант готовится представить отчетность за третий квартал после закрытия торгов в четверг.
Для акций производителя iPhone 2023 год пока что был позитивным. За это время акции компании выросли чуть более чем на 30%. Трейдеров успокаивают популярные продукты компании и стабильный денежный поток.
Однако в четвертом финансовом квартале ожидается, что продажи компании составят $89,28 млрд, что означает падение примерно на 1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и четвертое квартальное падение подряд.
В качестве угрозы для последнего квартала аналитики называют возможное снижение спроса на ключевом для компании китайском рынке и слабые настроения в сфере потребительских расходов. Так, аналитики Barclays (LON:BARC) предупредили, что прогнозы Apple на текущий квартал, который обычно является самым крупным в связи с праздничным сезоном покупок, могут не оправдать ожиданий Уолл-стрит.
4. Shell увеличила объем выкупа акций
Акции Shell, котирующиеся в Лондоне, подскочили в начале торгов после того, как нефтяная компания объявила об обратном выкупе акций на сумму $3,5 млрд в течение следующих 3 месяцев по сравнению с $2,7 млрд в предыдущем квартале.
При этом компания оставила дивиденды на уровне $0,331 на акцию, несмотря на квартальные результаты, которые главный исполнительный директор компании Ваэль Саван в своем заявлении назвал сильными.
Скорректированная прибыль Shell за третий квартал в размере $6,2 млрд соответствовала рыночным оценкам компании, хотя в годовом исчислении этот показатель был на 34% ниже. Устойчивая торговля подразделения по производству сжиженного природного газа помогла компенсировать падение цен на энергоносители и снижение производства в его интегрированном газовом подразделении
«Мы продолжаем упрощать наш портфель, создавая при этом большую стоимость при меньших выбросах», — сказал Ваэль.
5. Цены на нефть завершили трехдневное падение после решения ФРС
Цены на нефть выросли в четверг, прервав трехдневное падение, после того как ФРС оставила процентную ставку на прежнем уровне, что повлияло на курс доллара и способствовало возвращению склонности к риску на финансовые рынки.
К 05:55 по восточному времени фьючерс на WTI торговался на 1,6% выше, по $81,72 за баррель, а контракт на Brent поднялся на 1,4%, до $85,83 за баррель. На предыдущей сессии оба эталона установились на многонедельных минимумах, упав в октябре примерно на 10%.
Рынок нефти основном торгуется без учета данных по запасам нефти в США: официальные данные Управления энергетической информации показали несколько меньший, чем ожидалось, рост запасов нефти за неделю, завершившуюся 27 октября.
Запасы дистиллятов сократились меньше, чем ожидалось, в то время как запасы бензина выросли неожиданно, но незначительно.
Читайте нас в Telegram и «ВКонтакте».