Investing.com — Технологические гиганты Microsoft и Alphabet возглавят список компаний, который отчитаются по доходам в конце сессии во вторник. BTC взлетел в ожидании одобрения ETF в США. Данные по индексу PMI в Европе указывают на то, что регион движется к рецессии, что создает потенциал для сюрпризов в сторону снижения американской экономики.
1. Microsoft и Alphabet возглавят список компаний, отчитывающихся по доходам
Во вторник начинается череда крупных финансовых отчетов по итогам недели: после закрытия торгов будут представлены результаты компаний Microsoft и Alphabet, чьей дочерней компанией является Google.
Ожидается, что прибыль на акцию Microsoft (NASDAQ: MSFT) составит $2,65 при выручке $54,5 млрд, и инвесторы будут ожидать обновлений после завершения сделки по покупке Activision Blizzard (NASDAQ: ATVI).
Также больше внимания будет уделено тому, оправдывает ли себя ставка гиганта в сфере ПО на искусственный интеллект в его подразделении облачных вычислений.
В понедельник Microsoft объявила, что в течение двух лет потратит 5 млрд австралийских долларов ($3,2 млрд) на расширение своих возможностей в области ИИ и облачных вычислений в Австралии.
Ожидается, что прибыль Alphabet (NASDAQ: GOOG) составит $1,45 на акцию при выручке $75,9 млрд.
Alphabet, вероятно, выиграет от своего сильного облачного подразделения, которое обеспечит существенный рост выручки, а расширение центров обработки данных продолжит укреплять ее присутствие в облачном пространстве.
2. Фьючерсы выросли в преддверии публикации ключевых данных сектора высоких технологий
Во вторник американские фондовые фьючерсы выросли, поскольку инвесторы сосредоточили внимание на отчетах по доходам ряда влиятельных технологических компаний.
По состоянию на 04:40 по восточному времени (08:40 по Гринвичу) контракт на Dow поднялся на 30 пунктов или на 0,1%, фьючерс на S&P 500 вырос на 8 пунктов или 0,2%, а фьючерс на Nasdaq 100 поднялся на 55 пунктов или на 0,4%.
В понедельник основные индексы торговались разнонаправленно: базовая доходность по 10-летним облигациям поднялась выше внимательно выслеживаемого 5%-ного уровня, а затем упала. Широкомасштабный индекс S&P 500 снизился на 0,2%, индекс «голубых фишек» Dow Jones Industrial Average упал на 0,6%, в то время как индекс Nasdaq Composite, ориентированный на технологические компании, вырос на 0,3%.
В последние дни представители Федеральной резервной системы США высказали предположение, что повышение доходности облигаций может оказать такое же воздействие на экономику, как и повышение процентной ставки, и, как ожидается, на следующей неделе центральный банк США оставит ставку на прежнем уровне.
На этой неделе продолжается сезон отчетности: около 30% компаний, входящих в индекс S&P 500, должны представить свои отчеты.
Главным событием сегодняшней сессии являются отчеты технологических гигантов Microsoft и Alphabet [см. выше], но также необходимо изучить показатели таких компаний, как Coca-Cola (NYSE: KO), Spotify (NYSE: SPOT) и General Motors (NYSE: GM).
По данным FactSet, около 17% компаний, входящих в индекс S&P 500, уже отчитались о доходах, и три четверти из этих компаний превзошли ожидания аналитиков.
3. Биткоин взлетел на спекуляциях вокруг ETF
Биткоин, крупнейшая криптовалюта по рыночной капитализации, продолжил расти нв начале торгов во вторник на фоне предположений о скором создании биржевого фонда биткоинов.
К 04.40 по восточному времени BTC взлетел на 11% до $34 166, поднявшись ранее до $35 199, самого высокого уровня с мая 2022 года. В понедельник он вырос на 10% в ходе лучшей сессии почти за год, а его цена удвоилась с начала года.
Комиссия по ценным бумагам и биржам США очень медленно принимает заявки на создание BTC-ETF, однако все чаще высказываются предположения, что после решения суда, признавшего неправомерность отказа регулятора от заявки на ETF компании Grayscale Investments, она будет одобрена.
В этом месяце появилось множество сообщений, свидетельствующих о том, что SEC, являющаяся регулирующим органом в стране, не будет обжаловать это решение.
По словам Пола Броуди, руководителя глобального направления блокчейн компании Ernst & Young, в интервью, данном в понедельник, триллионы долларов институциональных денег ожидают своего притока в биткоин после утверждения ETF.
«Любые другие институциональные фонды не смогут прикоснуться к этому активу, если только это не ETF или какая-либо другая благословенная регулятором деятельность», — сказал он.
4. Данные PMI указывают на замедление экономического роста
В центре внимания экономических данных — публикация флэш-индексов PMI в Европе и США, которые дадут представление об экономической ситуации в преддверии заседания Европейского центрального банка по монетарной политике, которое состоится на этой неделе, и заседания Федеральной резервной системы США на следующей неделе.
Сводный индекс деловой активности (PMI) в США в сентябре составил 50,2, что свидетельствует о значительной стагнации экономического роста. Учитывая, что цены на нефть с тех пор выросли, рост может замедлиться по мере приближения к четвертому кварталу.
Новости из Европы не порадовали: деловая активность в Германии, доминирующей экономике еврозоны, в октябре сократилась четвертый месяц подряд, что свидетельствует о начавшейся рецессии.
Сводный индекс PMI Германии упал с сентябрьского значения 46,4 в октябре до 45,8, что ниже уровня 50, указывающего на сокращение деловой активности.
Аналогичная ситуация наблюдалась и с данными по еврозоне в целом: сводный индекс PMI в октябре упал до 46,5 против 47,2 в предыдущем месяце.
Это самый низкий показатель с ноября 2020 года, а до пандемии COVID-19 — самый слабый с марта 2013 года.
5. Цены на нефть снизились на фоне ситуации в секторе Газа
Во вторник цены на сырую нефть снизились, отыгрывая ранние достижения, поскольку трейдеры продолжают фиксировать внимание на развитии событий в войне между Израилем и ХАМАС и потенциальном более широком конфликте в этом важном регионе-экспортере нефти.
К 04:40 по восточному времени фьючерс на WTI торговался на 0,3% ниже, по цене $85,20 за баррель, а контракт на Brent упал на 0,3%, до $89,59 за баррель.
В понедельник котировки упали примерно на 3%, так как серия дипломатических миссий в Израиль и Газу усилила надежды на деэскалацию конфликта. Этому также способствовало согласие ХАМАС освободить некоторых заложников.
Однако в понедельник Израиль продолжил бомбардировки сектора Газа, и ситуация остается крайне нестабильной, а рынок, похоже, разделился во мнениях относительно того, будет ли конфликт ослабевать и дальше или разгорится с новой силой.
В конце сессии отраслевая группа — Американский институт нефти — опубликует свою последнюю оценку запасов в США. Ожидается, что запасы сырой нефти на прошлой неделе в стране выросли, а запасы дистиллятов и бензина снизились.
Официальные данные от Управления энергетической информации, статистического подразделения Министерства энергетики США, должны быть опубликованы в среду.
Читайте нас в Telegram и «ВКонтакте».