Investing.com — Американский рынок фондовых фьючерсов упал после новых столкновений между Израилем и ХАМАС в минувшие выходные дни. Геополитические последствия конфликта вызвали скачок цен на нефть, что усилило опасения по поводу инфляционного давления на фоне выхода важнейших данных по потребительским ценам в США в конце недели. Инвестор-активист Нельсон Пельтц, как сообщается, планирует добиться места в совете директоров Walt Disney (NYSE: DIS), а Citigroup (NYSE: C) согласилась продать свое подразделение по работе с клиентами в материковом Китае компании HSBC Holdings (LON: HSBA).
1. Американские фьючерсы снизились на фоне конфликта между Израилем и ХАМАС
Американские фондовые фьючерсы снизились в понедельник, пока инвесторы оценивают последствия обострения конфликта между Израилем и ХАМАС и ожидают свежих данных по инфляции в США на этой неделе.
По состоянию на 04:51 по восточному времени (08:51 по Гринвичу) контракт на Dow потерял 197 пунктов или 0,6%, фьючерс на S&P 500 потерял 28 пунктов или 0,7%, а фьючерс на Nasdaq 100 упал на 107 пунктов или на 0,7%.
В выходные израильско-палестинский конфликт перерос в полномасштабную войну: члены исламистской группировки ХАМАС атаковали несколько израильских городов, убив сотни израильтян и похитив десятки других. В ответ израильская авиация нанесла удары по многочисленным целям в секторе Газа, что привело к многочисленным жертвам.
Рынок и без того находился в нестабильном состоянии, поскольку трейдеры боролись с двойным беспокойством — инфляцией и повышением процентной ставки. На прошлой неделе вышли данные, свидетельствующие о более значительном, чем ожидалось, увеличении числа рабочих мест в американской экономике за месяц, что усилило эти опасения.
В четверг, когда будут опубликованы последние данные о потребительских ценах в США, чиновники ФРС будут рассматривать еще более важные данные. Согласно Инструменту мониторинга ставки ФРС от Investing.com, вероятность того, что на предстоящем в следующем месяце заседании центрального банка США процентная ставка останется неизменной, составляет чуть более 76%.
Напряженная обстановка также ухудшила настроения в преддверии выхода в ближайшие дни целого ряда банковских отчетов, которые, как правило, открывают квартальный парад финансовых результатов компаний.
2. Конфлкт на Ближнем Востоке повышает статус доллара США как «тихой гавани»; шекель упал
После столкновений между израильскими войсками и палестинской группировкой ХАМАС курс доллара США вырос, и трейдеры стали избегать рискованных активов в пользу относительной безопасности доллара.
К 04:51 по восточному времени индекс доллара, отслеживающий курс этой валюты по отношению к корзине валют-аналогов, вырос на 0,4% до 106,49. Этому способствовали ставки на то, что, несмотря на слабый рост заработной платы, напряженная ситуация на рынке труда США может предвещать более высокие, чем ожидалось, показатели инфляции, которые будут опубликованы позднее на этой неделе.
На фоне вспышки конфликта курс шекеля по отношению к доллару упал до самого низкого уровня с 2016 года. Это заставило Центральный банк Израиля объявить о продаже валюты на сумму до $30 млрд для стабилизации курса шекеля.
В своем заявлении центральный банк пообещал действовать на рынке в течение предстоящего периода, чтобы сдержать волатильность курса шекеля и обеспечить ликвидность для дальнейшего надлежащего функционирования рынка.
3. Цены на нефть взлетели
Цены на нефть взлетели, восстановившись после падения на прошлой неделе, поскольку конфликт между Израилем и ХАМАС усилил политическую неопределенность на Ближнем Востоке и обострил опасения по поводу поставок.
По состоянию на 04:52 по восточному времени фьючерс на WTI торговался на 3,0% выше, по цене $85,31 за баррель, а контракт на Brent поднялся на 2,8%, до $86,95 за баррель.
На прошлой неделе цены на нефть продемонстрировали самые значительные недельные потери с марта: марка Brent упала примерно на 11%, а WTI — более чем на 8% на опасениях, что сохраняющаяся высокая процентная ставка замедлит мировой рост и подорвет спрос на топливо.
Хотя ни Израиль, ни Палестина не являются крупными игроками на мировом энергетическом рынке, вспыхнувшие беспорядки могут оказать последующее влияние на геополитическую стратегию основных производителей нефти на Ближнем Востоке. Предложение уже испытывает определенную нагрузку в связи с решением Саудовской Аравии и России продлить сокращение добычи до конца 2023 года.
Резкий рост цен на нефть вызвал опасения, что продолжительное ралли цен на нефть может привести к усилению инфляционного давления, что может заставить центральные банки по всему миру оставить стоимость заемных средств на более длительный срок.
4. Нельсон Пельтц планирует бороться за места в совете директоров Disney
По данным Wall Street Journal, компания Нельсона Пельтца Trian Fund Management намерена потребовать несколько мест в совете директоров компании Walt Disney.
Ссылаясь на информированные источники, газета сообщает, что Trian, владеющая пакетом акций группы в размере около $2,5 млрд, попросит зарезервировать одно из этих мест для Пельтца.
В случае отказа Disney Trian может выдвинуть кандидатуры возможных директоров, которые будут вынесены на голосование на ежегодном собрании акционеров в следующем году, как отмечает WSJ.
Акции гиганта индустрии развлечений в этом году упали более чем на 6%, несмотря на кратковременный рост в феврале после обнародования масштабного плана реструктуризации.
5. Citi продаст HSBC портфель по управлению активами в Китае
Citigroup согласилась продать свой портфель услуг по управлению розничными активами в материковом Китае компании HSBC, как сказано в заявлении кредиторов в понедельник.
Ожидается, что сделка, которая охватит депозиты и инвестиционные активы под управлением на общую сумму около $3,6 млрд в 11 крупных городах Китая, будет завершена в первой половине 2024 года.
Ранее Citi объявила о планах по продаже своих розничных операций в нескольких странах Азии. В конце этого года американский банк намерен продать свой потребительский бизнес в Индонезии.
Для HSBC, ориентированного на Азию, этот шаг позволит расширить свое присутствие в Китае в то время, когда компания рассчитывает на то, что вторая по величине экономика мира будет способствовать росту доходов.