Investing.com — Данные по инфляции в США могут внести больше ясности в дальнейшую динамику процентной ставки после пятничного отчета по занятости в стране, а в среду будет внимательно изучен протокол последнего заседания Федеральной резервной системы. В то же время начинается сезон отчетности по прибыли за третий квартал, и цены на энергоносители остаются в центре внимания. Вот что необходимо знать в начале недели.
Данные по инфляции
На этой неделе в США будут опубликованы данные по индексам цен потребителей и цен производителей за сентябрь, пока инвесторы продолжают оценивать мантру ФРС о том, чтобы повышать ставку дольше.
Августовский отчет по индексу потребительских цен показал самый быстрый рост за последние 14 месяцев, поскольку стоимость бензина резко возросла, хотя базовая инфляция, не учитывающая стоимость продуктов питания и топлива, росла самыми медленными темпами почти за 2 года.
Опубликованные в пятницу данные по занятости показали более значительный, чем ожидалось, рост числа вакансий в несельскохозяйственном секторе США в прошлом месяце при замедлении роста заработной платы, что говорит о том, что денежно-кредитная политика может оставаться жесткой еще в течение некоторого времени.
Оживленные данные по инфляции могут подкрепить мнение ФРС о том, что процентная ставка должна остаться более высокой в течение длительного времени. Как ожидается, на заседании ФРС 31 октября — 1 ноября ставка останется неизменной, хотя некоторые трейдеры ожидают еще одного повышения.
Протокол заседания ФРС
В среду центральный банк США опубликует свой протокол по итогам сентябрьского заседания. Наблюдатели за рынком будут искать подсказки о том, склоняются ли политики к очередному повышению ставки до конца года.
В течение недели инвесторы также получат возможность выслушать выступления ряда должностных лиц ФРС, включая главу ФРБ Атланты Рафаэля Бостика, главу ФРБ Миннеаполиса Нила Кашкари, главу ФРБ Бостона Сьюзан Коллинз, главу ФРБ Далласа Лори Логан, а также заместителя председателя Филипа Джефферсона и управляющего ФРС Кристофера Уоллера.
Начало сезона отчетности за третий квартал
Сезон отчетности за третий квартал начинается с отчетов нескольких крупных банков, от которых инвесторы Уолл-стрит ждут катализатора, способного оживить акции в условиях роста доходности облигаций.
JPMorgan (NYSE: JPM), Citigroup (NYSE: C) и Wells Fargo (NYSE: WFC) должны представить отчетность до открытия торгов в пятницу. Инвесторы ожидают признаков влияния повышения ставки на все сферы — от спроса на кредиты до поведения потребителей.
На неделе также должны отчитаться такие компании, как гигант в сфер производства закусок и напитков PepsiCo (NASDAQ: PEP) во вторник, Delta Air Lines (NYSE: DAL) в четверг и страховщик UnitedHealth Group (NYSE: UNH) в пятницу.
Сезон отчетности может определить ближайшую динамику акций, поскольку индекс S&P 500 даже после недавнего отката все еще сохраняет 10%-ный рост за год.
Цены на нефть
На прошлой неделе цены на нефть понесли самые значительные недельные потери с марта, после того как очередное частичное снятие российского запрета на экспорт топлива усугубило опасения по поводу спроса, вызванные макроэкономическими факторами.
В пятницу фьючерс на Brent подорожал на 51 цент до $84,58 за баррель. Фьючерс на West Texas Intermediate подорожал на 48 центов до $82,79.
За неделю марка Brent снизилась примерно на 11%, а WTI — более чем на 8% на опасениях, что сохраняющаяся высокая процентная ставка замедлит мировой рост и подорвет спрос на топливо, даже несмотря на сокращение поставок со стороны Саудовской Аравии и России, которые заявили, что продолжат сокращение поставок до конца года.
Эскалация геополитических рисков на Ближнем Востоке может повлиять на цены на нефть на этой неделе.
Заседания МВФ и Всемирного банка
Представители мировых финансовых кругов и центральных банков направятся в марокканский город Марракеш для участия в ежегодных встречах Международного валютного фонда и Всемирного банка.
Встречи проходят на фоне беспокойства по поводу того, удастся ли вернуть инфляцию под контроль, не ввергнув ведущие экономики в кризис.
Помимо многочисленных выступлений руководителей центральных банков и директивных органов, во вторник будет опубликован обновленный прогноз МВФ «Перспективы развития мировой экономики».