Investing.com — Американские фондовые фьючерсы сохраняют устойчивость, пока трейдеры готовятся к выходу важного ежемесячного отчета по занятости, который может внести ясность в перспективы принятия политических решений Федеральной резервной системой в течение оставшейся части 2023 года. В то же время глава ФРБ Сан-Франциско Мэри Дэйли считает, что недавний скачок доходности облигаций может снизить необходимость дальнейшего повышения стоимости заимствований в этом году, а ExxonMobil (NYSE: XOM), по сообщениям, ведет переговоры о поглощении техасской сланцевой компании Pioneer.
1. Фьючерсы стабильны в преддверии публикации отчета по занятости
Американские фондовые фьючерсы в пятницу держатся около флэта в преддверии выхода важного отчета по занятости в США за сентябрь.
По состоянию на 04:49 по восточному времени (08:49 по Гринвичу) фьючерсные контракты на Dow, на S&P 500 и на Nasdaq 100 практически не изменились.
Основные индексы на Уолл-стрит завершили предыдущую сессию в минусе: состоящий из 30 акций Dow Jones потерял 10 пунктов, или 0,03%, базовый S&P 500 снизился на 6 пунктов, или на 0,1%, а технологический Nasdaq Composite — на 16 пунктов, или на 0,1%. Тем не менее, акции закрылись значительно ниже минимальных уровней за день, чему отчасти способствовало ослабление недавнего скачка доходности казначейских облигаций США.
Инвесторы также «переваривают» вышедшие в четверг данные по первичным заявкам на пособие по безработице, которые намекнули на сохраняющуюся устойчивость рынка труда США, что может подкрепить аргументы в пользу того, что Федеральная резервная система вновь повысит процентную ставку в 2023 году и сохранит стоимость заимствований на более длительный срок.
2. Публикация отчета по рынку труда
Трейдеры надеются, что картина на рынке труда прояснится после публикации в пятницу в 08:30 по восточному времени важного отчета Министерства труда США по ситуации на рынке труда в несельскохозяйственном секторе.
Экономисты ожидают, что в сентябре в американской экономике прибавилось 170 тыс. рабочих мест по сравнению с 187 тыс. в предыдущем месяце, а рост средней почасовой заработной платы увеличился с 0,2% в месячном исчислении до 0,3%. Согласно прогнозам, уровень безработицы снизится с 3,8% до 3,7%.
Данные, вышедшие на этой неделе, представили зарождающуюся картину напряженного, но, возможно, постепенно охлаждающегося рынка труда. Помимо более слабого, чем прогнозировалось, роста числа недельных заявок на пособие по безработице, в прошлом месяце заработная плата в частном секторе выросла меньше, чем ожидалось, а число вакансий неожиданно увеличилось в августе.
Рынок и политики будут следить за любыми признаками укрепления рынка труда. Одним из основных принципов жесткой кампании ФРС по повышению процентной ставки в последнее время является снижение спроса на рабочую силу, что теоретически может способствовать замедлению роста заработной платы и ослаблению инфляционного давления.
3. Дейли считает, что необходимость в дальнейшем повышении ставки уменьшилась
Охлаждение рынка труда и продолжающееся ужесточение финансовых условий могут означать, что в текущем году ФРС будет меньше нуждаться в очередном повышении процентной ставки, как считает Мэри Дэйли, глава отделения центрального банка в Сан-Франциско.
За несколько недель, прошедших после того, как ФРС на своем сентябрьском заседании изложила «ястребиный» политический прогноз, доходность казначейских облигаций США взлетела до самого высокого уровня за последние 10 лет. Вышедшие на этой неделе данные по занятости подлили масла в огонь распродаж, поскольку инвесторы оценивают, что ставка действительно останется повышенной еще долгое время. Доходность движется обратно пропорционально ценам акций.
Однако, выступая в четверг в экономическом клубе Нью-Йорка, Дэйли высказала мнение, что рост доходности долгосрочных облигаций — тенденция, которая может привести к удорожанию кредитов для предприятий и, в конечном счете, замедлить развитие экономики, что уменьшает необходимость дальнейших действий ФРС.
«Финансовые рынки уже движутся в этом направлении, и они сделали свою работу. Нам нет необходимости делать это еще больше», — сказала Дэйли и добавила, что, хотя рост доходности был резким, он не был беспорядочным, и заключила, что пока все хорошо.
По данным Инструмента мониторинга ставки ФРС от Investing.com, вероятность повышения ставки на 25 базисных пунктов на ноябрьском заседании ФРС в настоящее время составляет чуть более 20%. При этом вероятность того, что ФРС оставит свою монетарную политику без изменений, составляет около 78%.
4. ExxonMobil ведет переговоры о покупке производителя сланцевых буровых установок Pioneer
ExxonMobil ведет переговоры о покупке Pioneer Natural Resources (NYSE: PXD), что может стать одной из крупнейших покупок нефтяного концерна за последние 20 лет, как сообщают СМИ.
Со ссылкой на информированные источники, сообщается, что сумма сделки составит около $60 млрд, а соглашение может быть достигнуто уже в ближайшие дни.
Первой о переговорах сообщила газета Wall Street Journal.
Exxon намерена использовать рекордную прибыль, полученную в 2022 году, для расширения своего присутствия в обширном и прибыльном сланцевом Пермском месторождении в Техасе и Нью-Мексико. Компания Pioneer, рыночная капитализация которой составляет около $50 млрд, является крупнейшим производителем нефти в Техасе.
Если сделка будет завершена, она станет крупнейшей для Exxon с момента ее слияния с Mobil в 1999 году и полностью закрепит ее позиции в качестве ключевого нефтяного гиганта Запада.
5. Цены на нефть идут на резкое недельное снижение
В пятницу цены на нефть немного выросли, но их недельное падение было самым резким за последние месяцы на фоне опасений по поводу возможного замедления темпов роста мировой экономики и связанного с этим снижения спроса на топливо.
Официальные данные по США на этой неделе показали резкое увеличение запасов бензина, что указывает на возможное снижение спроса в крупнейшем мировом потребителе нефти. Теперь внимание будет приковано к выходу ежемесячного отчета по занятости в США, и трейдеры будут искать признаки устойчивости экономики в целом.
К 04:49 по восточному времени фьючерс на WTI вырос на 0,2% до $82,48 за баррель, а контракт на Brent поднялся на 0,2% до $84,25.
На этой неделе американский эталонный сорт нефти упал на 9%, продемонстрировав самый резкий недельный спад с апреля, а контракт на нефть марки Brent снизился более чем на 11%, показав самый большой недельный спад с марта.