Investing.com — Американские фондовые фьючерсы устремились в зеленую зону, пока трейдеры ожидают свежих данных о количестве вакансий в крупнейшей экономике мира. Во вторник начнется судебный процесс по делу о мошенничестве Сэма Бэнкмана-Фрида, за которым пристально следят, так как бывшему руководителю криптовалютной биржи FTX может грозить серьезный тюремный срок, а акции находящейся в трудном положении группы компаний China Evergrande Group (HK: 3333) выросли после возобновления торгов в Гонконге после недавней приостановки.
1. Фьючерсы на подъеме
Американские фондовые фьючерсы выросли во вторник после того, как основные индексы на Уолл-стрит продемонстрировали смешанную динамику в ходе предыдущей сессии, положившей начало новому месяцу и новому кварталу.
По состоянию на 04:58 по восточному времени (08:58 по Гринвичу) контракт на Dow прибавил 51 пункт, или 0,2%, фьючерс на S&P 500 вырос на 8 пунктов, или на 0,2%, а фьючерс на Nasdaq 100 прибавил 26 пунктов, или 0,2%.
В понедельник состоящий из 30 акций Dow Jones Industrial Average потерял 0,2%, в то время как технологический Nasdaq Composite прибавил 0,7%, а базовый S&P 500 лишь незначительно вырос. Все 3и индекса закончили сентябрь и третий квартал с понижением.
Давление на акции оказала доходность по 10-летним облигациям, которая подскочила до самого высокого уровня с 2007 года после того, как данные показали, что деловая активность на американских заводах сократилась на минимальную величину примерно за год. Доходность обычно растет на фоне падения цен на акции.
Данные указывают на устойчивость американской экономики, что подтверждает некоторые прогнозы о том, что Федеральная резервная система может принять решение о сохранении процентной ставки на более длительный срок. «Ястребиная» позиция ФРС на прошлой неделе убедила многих инвесторов пересмотреть свои ожидания по ставке, и теперь рынок фьючерсов делает ставку на то, что стоимость заимствований к концу следующего года составит 4,7%, что означает меньшее снижение ставки, чем предполагалось ранее, с текущего диапазона 5,25% до 5,50%.
2. Предстоят данные по количеству открытых вакансий
Во вторник на фронте экономических данных у трейдеров будет возможность ознакомиться с последними данными исследования вакансий и текучести рабочей силы.
Как ожидается, называемый отчет JOLTS покажет, что в августе число вакансий сократилось до 8,8 млн. В предыдущем месяце этот показатель опустился до самого низкого уровня почти за 2-1,5 года, намекая на постепенное замедление темпов роста рынка труда, что способствовало укреплению аргументов в пользу того, что ФРС оставит процентную ставку без изменений на своем сентябрьском заседании.
Темпы увольнений также снизились до самого низкого уровня с начала 2021 года, что аналитики расценили как признак того, что работники все меньше уверены в том, что могут покинуть свои текущие места ради новых и потенциально более высокооплачиваемых возможностей. По мнению экономистов, сокращение числа желающих устроиться на работу может ослабить давление на инфляцию, которая в последнее время является основной целью кампании ФРС по повышению ставки.
Тем не менее, ситуация с трудовыми ресурсами остается напряженной: в июле на каждого безработного приходилось 1,51 вакансии. Хотя этот показатель снизился по сравнению с 1,54 в июне, он по-прежнему превышает диапазон 1,0-1,2, который, по общему мнению, необходим для того, чтобы рынок труда не создавал слишком высокой инфляции.
3. Начинается судебный процесс по делу о мошенничестве Сэма Бэнкмана-Фрида
Во вторник должен начаться отбор присяжных для рассмотрения дела о мошенничестве Сэма Бэнкмана-Фрида, опального криптовалютного магната, которому предъявлены уголовные обвинения, предусматривающие в совокупности более чем вековой срок тюремного заключения.
Бэнкман-Фрид, который в настоящее время находится в тюрьме в Бруклине, обвиняется в хищении миллиардов долларов с депозитов клиентов через криптовалютную биржу FTX для покрытия убытков своего хедж-фонда Alameda Research. Бывший миллиардер не признал себя виновным по 7 пунктам обвинения в мошенничестве и заговоре.
Как ожидается, он заявит, что его действия на FTX были исключительно ошибкой, в которой не было преступного умысла. Компания FTX, которая в настоящее время является банкротом, потерпела крах в ноябре 2022 года, в результате чего было обнаружено до $9 млрд пропавших средств клиентов.
Доводы Бэнкмана-Фрида, скорее всего, будут оспорены его бывшими коллегами, в том числе экс-главой компании Alameda и его бывшей возлюбленной Кэролайн Эллисон. Она, а также бывшие руководители FTX Гэри Ванг и Нишад Сингх признали себя виновными и собираются дать показания против него.
4. Акции Evergrande выросли после возобновления торгов в Гонконге
Акции китайской компании Evergrande Group подскочили во вторник на 42% после того, как в Гонконге возобновились торги акциями застройщика с большими долгами.
Торги акциями группы, ставшей символом долгового кризиса, охватившего ключевой сектор недвижимости Китая, были приостановлены в прошлый четверг после сообщений СМИ о том, что председатель совета директоров Хуи Ка Янь находится под наблюдением полиции. Позже Evergrande заявила, что в отношении Хуи Ка Янь ведется расследование по поводу неуказанных преступлений.
На этой неделе газета Wall Street Journal сообщила, что он находится под следствием по подозрению в переводе активов в оффшорные зоны в то время, когда Evergrande боролась за завершение незаконченных проектов. В понедельник Evergrande заявила, что никакой другой внутренней информации, связанной с этой компанией, которая должна быть раскрыта, нет.
Ранее компания заявила, что официальное расследование не позволило ей выпустить новые долговые обязательства, что фактически сорвало запланированную реструктуризацию ее обязательств перед международными кредиторами.
Акции Evergrande потеряли около трех четвертей своей стоимости с августа, когда торги были возобновлены после 17-месячного перерыва.
5. Цены на нефть изменились после достижения трехнедельного минимума
Во вторник цены на нефть колебались около флэта, после того как на предыдущей сессии они опустились до трехнедельного минимума, что отчасти было вызвано опасениями по поводу того, как повышение процентной ставки может повлиять на спрос на нефть.
К 04:59 по восточному времени фьючерс на WTI торговался на 0,1% выше, по $88,88 за баррель, а контракт на Brent незначительно снизился до $90,69.
Вышедшие в понедельник экономические данные усилили ожидания того, что ФРС может принять решение о более длительном повышении ставки, что привело к росту курса доллара США по отношению к корзине других валют. Перспектива повышения стоимости заимствований и укрепления доллара США может сделать нефть более дорогой для покупателей, владеющих другими валютами, что может привести к снижению спроса.
Дополнительное влияние на цены оказало заявление министра энергетики Турции о том, что на этой неделе страна возобновит работу трубопровода из Ирака, которая была приостановлена почти на полгода. Это отчасти сгладило перспективы предложения, которые в последнее время определяются решением Саудовской Аравии и России продлить сокращение добычи до конца 2023 года.