Главные новости: будет ли падение американского рынка?

Investing.com — Банк Японии сохранил свою крайне мягкую кредитно-денежную политику, что отразилось на курсе иены, а американский рынок акций ожидает сильное недельное падение на фоне «ястребиного» настроя Федеральной резервной системы. Microsoft может вскоре получить разрешение в Великобритании на покупку Activision, а расширение профсоюза UAW уже близко.

1. Фьючерсы на подъеме, но продолжается недельный спад

Американские фондовые фьючерсы в пятницу немного подросли, однако их ожидают значительные недельные потери на фоне сигнала Федеральной резервной системы о том, что процентная ставка будет повышаться еще долго.

По состоянию на 04:45 по восточному времени (08:45 по Гринвичу) контракт на Dow торговался практически без изменений, фьючерс на S&P 500 поднялся на 6 пунктов или на 0,1%, а фьючерс на Nasdaq 100 вырос на 45 пунктов или на 0,3%.

«Ястребиная» позиция центрального банка США привела к резкому росту доходности облигаций, причем базовая доходность по 10-летним облигациям поднялась до самого высокого уровня с 2007 года.

Это оказало давление на технологический сектор с высоким уровнем задолженности, в результате чего индекс Nasdaq Composite на этой неделе может упасть на 3,5%, что станет для него худшей неделей с марта.

Индекс «голубых фишек» Dow на этой неделе снизился на 1,6%, а индекс S&P 500 — на 2,7%.

В пятницу в центре внимания окажутся отчеты по индексу деловой активности в США за сентябрь. Ожидается, что глобальный индекс деловой активности от S&P покажет значение 48, что по-прежнему означает зону сокращения, в то время как индекс услуг ожидает здорового значения 50,6.

Аналогичные данные, опубликованные ранее в Европе, указывают на то, что экономика еврозоны в третьем квартале, скорее всего, будет сокращаться: флэш сводный индекс в сентябре составил 47,1, что несколько лучше августовского 33-месячного минимума 46,7.

2. Банк Японии сохранил ультра мягкую позицию, иена упала

Банк Японии в пятницу сохранил краткосрочную базовую процентную ставку на отрицательном уровне и заявил, что продолжит текущие темпы покупки активов и регулирования кривой доходности для стимулирования экономики.

В заявлении об этом решении Банк Японии повторил обещание сохранять сверх мягкую денежно-кредитную политику до тех пор, пока это будет необходимо для стабильного поддержания целевого уровня инфляции (2%).

Хотя это решение было вполне ожидаемым, оно последовало за недавними комментариями главы банка Кадзуо Уэды, в которых говорилось о том, что центральный банк рассматривает возможность отхода от режима отрицательной ставки в связи с ростом заработной платы и инфляции.

Опубликованные в пятницу данные показали, что индекс потребительских цен 17-й месяц подряд превышает целевой показатель Банка Японии 2%, а базовый показатель, не учитывающий цены на свежие продукты питания и топливо, достиг более чем 40-летнего максимума.

Доходность японских 10-летних облигаций упала почти на 2% после сообщения Банка Японии, а курс японской иены снизился на 0,5% по отношению к доллару США и в 04.45 по восточному времени (08.45 по Гринвичу) находился вблизи 10-месячного минимума на уровне ¥148,30.

Это ослабление иены побудило министра финансов Японии Сюнъити Судзуки заявить, что он не исключает никаких вариантов, учитывая важность торговли для японской экономики.

«Мы внимательно следим за курсами валют», — сказал Сузуки.

В сентябре и октябре прошлого года японские власти проводили интервенции на валютном рынке, покупая японскую валюту на уровнях около ¥145 и ¥150.

3. Великобритания, скорее всего, одобрит приобретение Microsoft компании Activision

Потенциальное приобретение компанией Microsoft компании Activision Blizzard (NASDAQ: ATVI) получило новый импульс в пятницу, после того как британский антимонопольный регулятор заявил, что реструктуризация предложения, представленного в августе, открывает возможность для одобрения сделки.

В апреле сделка по приобретению компании стоимостью $69 млрд была заблокирована британским антимонопольным органом, который опасался, что с этой покупкой Microsoft займет доминирующее положение на растущем рынке облачных игр.

С тех пор американский технологический гигант попытался снять эти опасения, предложив передать права на облачные игры для существующих игр Activision, включая популярную игру «Call of Duty», а также новые игры в течение следующих 15 лет французскому издателю игр Ubisoft Entertainment (EPA: UBIP).

В заявлении Управления по конкуренции и рынкам Великобритании говорится, что отчуждение прав Ubisoft в значительной степени снимает ранее возникшие опасения.

4. Забастовка автопроизводителей в США может быть расширена

Забастовка автопроизводителей Детройтской тройки может быть расширена в пятницу, если до 12:00 по восточному времени (16:00 по Гринвичу), установленного профсоюзом UAW, не будут достигнуты новые трудовые соглашения.

На прошлой неделе профсоюз автопроизводителей начал одновременную забастовку на одном сборочном заводе General Motors (NYSE: GM), Ford (NYSE: F) и в материнской компании Chrysler Stellantis (NYSE: STLA) в штатах Миссури, Мичиган и Огайо, где производятся Ford Bronco, Jeep Wrangler и Chevrolet Colorado, а также другие популярные модели.

Президент UAW Шон Фейн должен выступить за 2 часа до истечения срока назвать заводы, которые присоединятся к забастовке, если соглашение не будет достигнуто.

Аналитики ожидают, что в забастовке примут участие заводы, на которых производятся такие высокорентабельные пикапы, как Ford F-150, GM Chevy Silverado и Stellantis Ram.

5. Нефть подорожала после запрета на российский экспорт

Цены на нефть выросли в пятницу на фоне растущих ожиданий сокращения поставок, но в то же время готовы к первому недельному снижению за последние 4 недели после того, как предупреждение ФРС о повышении процентной ставки в США усилило опасения по поводу снижения спроса со стороны крупнейших мировых потребителей.

Новость о том, что Россия запретила экспорт бензина и дизельного топлива для стабилизации внутреннего топливного рынка, дала рынку нефти толчок к росту, поскольку заставила российских покупателей топлива делать покупки в других странах.

Это усугубило и без того напряженную ситуацию с предложением, поскольку Организация стран-экспортеров нефти и ее союзники сохранили ранее объявленное сокращение добычи.

К 08:45 по восточному времени фьючерс на WTI торговался на 0,7% выше, по $90,28 за баррель, а контракт на Brent поднялся на 0,5%, до $93,78.

Тем не менее, на этой неделе оба эталона понесут небольшие потери, что может привести к завершению 3 положительных недель, в течение которых цены достигли 10-месячных максимумов в начале сентября.

Читайте нас в Telegram и «ВКонтакте».