Главные новости: непростой выбор перед ФРС

© Reuters.

Investing.com — Федеральная резервная система США должна сделать выбор между ценовой и финансовой стабильностью. Акции банков восстанавливаются после выступления министра финансов США Джанет Йеллен. Американский рынок акций нейтрален в преддверии решения ФРС, а Nike сообщила о серьезном падении прибыли. Лидер Китая Си Цзиньпин поддержал позицию России по Украине, а очередной рост запасов нефти в США стал напоминанием о ближайшей угрозе мировому спросу. Вот что нужно знать о финансовых рынках в среду, 22 марта.

1. ФРС стоит перед сложным выбором; инфляция в Великобритании сделала неудобное напоминание

Федеральная резервная система США будет решать, продолжать или нет повышение ставки, в то время как предыдущие повышения все более очевидно сказываются на экономике и, что не менее тревожно, на финансовой системе.

Рынок ставок предполагает, что наиболее вероятным исходом будет повышение ФРС целевого диапазона ставки по федеральным фондам на 25 базисных пунктов до 4,75%-5,0%, что является более скромным повышением, которое казалось вероятным непосредственно перед крахом Silvergate Capital (NYSE: SI), Silicon Valley Bank и Signature Bank.

Накануне появилось напоминание о том, как упорная инфляция ограничивает возможности центральных банков более снисходительно реагировать на банковский сектор. Рекордные цены на продукты питания подтолкнули уровень инфляции в Великобритании обратно к 10,4%, что делает более вероятным еще одно повышение ставки Банком Англии на заседании по монетарной политике в четверг.

2. Акции банков восстанавливаются после выступления Йеллен

ФРС может быть воодушевлена признаками того, что стресс в банковском секторе США ослабевает, по крайней мере, на данный момент, после того, как министр финансов Джанет Йеллен пообещала дополнительную помощь от правительства, если потребуется.

Акции региональных банков, включая First Republic Bank (NYSE: FRC), который в последнее время нес на себе основную тяжесть продаж и оттока депозитов, резко выросли во вторник в ответ на выступление Йеллен, и на премаркете практически не видно признаков того, что они откажутся от этих достижений.

Доходность 2-лтених казначейских облигаций выросла на 50 базисных пунктов после минимумов, достигнутых в начале этой недели, что говорит о том, что первоначальные ожидания скорого начала нового цикла смягчения быстро угасли.

3. Американский рынок акций нейтрален в преддверии решения ФРС; в центре внимания распродажа Nike и японский заказ на самолеты 737.

S&P 500, тем временем, вернулся туда, где он был в конце февраля, еще до того, как началась шумиха вокруг акций банков. Фьючерсные контракты находятся в нейтральной зоне в преддверии решения ФРС, лишь незначительно скорректировавшись вниз после ралли во вторник.

К 06:00 по восточному времени (10:00 по Гринвичу) фьючерс на Dow Jones снизился на 28 пунктов, или на 0,1%, фьючерс на S&P 500 также снизился на 0,1%, а фьючерс на Nasdaq 100 — на 0,3%.

Акции, которые, вероятно, будут в центре внимания, это Nike (NYSE: NKE), которая сообщила о падении прибыли на 11%, поскольку в последнем квартале она снизила цены, чтобы избавиться от избыточных запасов. Также в центре внимания будет Alphabet (NASDAQ: GOOGL), после того как Google начал распространять Bard, функцию искусственного интеллекта, которая является ее ответом ChatGPT, поддерживаемую Microsoft (NASDAQ:MSFT). На Alphabet также могут повлиять выступления на Капитолийском холме компании ByteDance, которая изо всех сил пытается помешать Конгрессу экспроприировать технологию, лежащую в основе TikTok.

Акции Boeing (NYSE: BA) находятся в очереди на повышение после крупного заказа на самолеты 737 MAX от Japan Airlines (TYO: 9201).

4. Си поддержал позицию России

Лидер Китая Си Цзиньпин, как и ожидалось, в целом поддержал позицию России по Украине в заявлениях, сделанных после многочасовых переговоров со своим коллегой Владимиром Путиным в среду, присоединившись к нему в критике НАТО и усилий Запада по поддержке Киева. Во вторник Международный валютный фонд согласовал новый пакет помощи Украине в размере $15,6 млрд.

5. Слабый подъем цен на нефть ограничивается ростом запасов нефти в США

Цены на сырую нефть слабо восстановились на фоне возврата к рисковым активам, а очередной рост запасов нефти в США стал напоминанием о ближайшей угрозе мировому спросу.

Американский институт нефти сообщил о росте запасов нефти на 3,26 млн баррелей на прошлой неделе, вопреки ожиданиям снижения более чем на 1 млн баррелей. Данные правительства, как обычно, выйдут в 10:30 по восточному времени.

К 06:25 по восточному времени цены на WTI снизились на 0,7% до $69,21 за баррель, а на Brent — на 0,4% до $75,02 за баррель.

Автор Джеффри Смит

Следите за нашими новостями в социальных сетях: Telegram, «ВКонтакте» и «Одноклассниках».